AI の進歩が Samsung のメモリチップ事業を再び活性化させる

『AI の進歩が Samsung のメモリチップ事業を再び活性化させる』は、公開証拠がインターネットインフラ、ガバナンス、運用上の依存関係、または市場の可視性に関連付けているため、BTW Media がプロファイリングしています。

• 人工知能の需要は下半期も引き続き堅調で、メモリチップとテクノロジー機器の販売を押し上げると予想される。
• Samsung は、AI の隆盛により、2022 年第 3 四半期以来の最高営業利益を計上した。
• Samsung は、AI サーバーの需要に対応するため、ハイエンド SSD（ソリッドステートドライブ）の供給を強化すると発表し、HBM メモリに生産能力が集中するため、年内にはハイエンドメモリチップの供給が逼迫すると予想している。

第 1 四半期の生成 AI 需要が、Samsung のメモリチップ市場の回復を確固たるものにした。Samsung は、最新の HBM3E 製品の供給に注力し、これは年内に HBM 総生産の 3 分の 2 を占めると予想される。

生成 AI 需要

生成 AI は大規模な処理能力とストレージを必要とするため、高性能メモリチップの重要性が増している。Samsung は同時に、生成 AI の要求に応えるため、より効率的なストレージソリューションの開発など、メモリ技術の革新を促進する可能性がある。生成 AI の普及によりメモリチップ市場が成長し、Samsung にとって新たなビジネスチャンスも生まれている。生成 AI の利用増加に伴い、Samsung はメモリチップのサプライチェーンを合理化し、生産性と市場変動への適応性を高める必要に迫られている。

メモリチップの利益

Samsung の半導体部門は第 1 四半期に 1.91 兆ウォンの利益を計上し、前年同期の 4.58 兆ウォンの損失から黒字転換した。これは Samsung のメモリチップ事業が 2022 年第 3 四半期以来初めて利益を上げたことになる。データ保存向け NAND フラッシュメモリ価格は前期比 23～28%上昇し、技術機器向け DRAM 価格も約 20%上昇したとデータプロバイダーTrendForce が報じている。韓国のライバル SK Hynix（000660.KS、新しいタブを開く）は先週、AI 需要に支えられメモリチップ市場の全面回復を見込み、約 2 年ぶりの高利益を達成したと発表した。

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Samsung の目標

「2024 年の HBM 関連チップ供給を前年比 3 倍以上に増やす計画だ」と、Samsung のメモリ部門を担当するJaejune Kim副社長は決算説明会で述べた。

Samsung は今月、生成 AI チップセット向けの最新 HBM、8 層 HBM3E の量産を開始したと発表した。同社は、これまで Nvidia への HBM3 プロセッサの唯一の供給元だった SK Hynix が享受してきた AI ブームの恩恵を自社にも取り込もうとしている。Samsung は第 2 四半期中に 12 層バージョンの製造を開始する計画で、年内に HBM3E の最新製品が自社の HBM 生産の 3 分の 2 を占めると予想している。

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アナリストらはこれらの目標を野心的だと評価している。Samsung の 8 層 HBM3E は Nvidia 向けと見られ、12 層バージョンは AMD（AMD.O、新しいタブを開く）と Nvidia 向けになり得ると、KB 証券のリサーチヘッド Jeff Kim 氏は述べた。「Samsung の技術は高積層に有利であり、一方 SK Hynix は 8 層に優位性があるため、Nvidia が Samsung から 12 層製品を、SK Hynix から 8 層製品の大半を調達するという住み分けが起こり得る」と Kim 氏は語った。

「Samsung は 12 層製品の歩留まり改善に懸命に取り組んでいる」と同社は述べた。Samsung は HBM 顧客に関するコメント要請にすぐには応じなかった。Samsung はまた、AI サーバーの需要に対応するためハイエンド SSD の供給を強化し、今年末までにハイエンドメモリチップの供給が逼迫すると予想しており、これは先週の SK Hynix のコメントと一致している。