• Los nuevos ETF de criptomonedas han surgido rápidamente, ofreciendo opciones de inversión innovadoras, como fondos combinados de bitcoin y ether.
  • La reciente afluencia de inversión en los ETF de Ether recién lanzados y en los ETF apalancados de Bitcoin ha puesto de relieve el creciente interés de los inversores.

NUESTRA OPINIÓN
La aprobación de los ETF de Ether por parte de los reguladores estadounidenses ha provocado un aumento del interés y la actividad en el mercado de ETF de criptomonedas. Los gestores de activos están respondiendo rápidamente con nuevos productos para capitalizar la creciente demanda de activos digitales. A pesar de la postura cautelosa de la SEC, los ETF de bitcoin y ether han registrado entradas significativas, destacando la creciente aceptación de las criptomonedas en las carteras de inversión tradicionales. Este aumento sugiere que los fondos basados en criptomonedas se están convirtiendo en algunos de los ETF con mayor inversión este año, superando incluso a muchos fondos tecnológicos establecidos en términos de capital atraído. Esta tendencia también apunta a un creciente apetito por oportunidades de inversión innovadoras y de mayor riesgo dentro del espacio de los ETF.
Heidi Luo, reportera de BTW

Qué sucedió

Los gestores de activos se apresuran a crear nuevos productos para la incipiente clase de activos digitales tras la aprobación de los ETF de Ether en EE. UU. La avalancha de actividad muestra el deseo de la industria financiera de aprovechar el creciente mercado de criptomonedas.

ProShares ha presentado solicitudes para seis nuevos fondos que permitirían a los inversores tomar posiciones largas o cortas en bitcoin y ether. Al mismo tiempo, Hashdex está explorando la creación de un fondo que combine bitcoin y ether en un solo vehículo de inversión, mientras que el emisor VanEck ha anunciado su intención de lanzar un ETF basado en Solana, la quinta criptomoneda más grande.

“Los ETF siempre han sido conocidos por ir más allá de los límites, así que creo que veremos a los emisores ser creativos con las solicitudes de criptomonedas”, dijo Roxanna Islam, directora de investigación sectorial e industrial de VettaFi. “

“Eso no significa necesariamente que habrá demanda para estos ETF específicos. Pero a medida que más inversores se interesen por los ETF de criptomonedas al contado tradicionales, espero que surjan solicitudes de estrategias de criptomonedas y que intenten aprovechar esa ola de demanda”.

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Por qué es importante

La avalancha de nuevos lanzamientos de ETF se produce en un momento en que el mercado de criptomonedas muestra un interés significativo por parte de los inversores. Por ejemplo, los ETF de Ether lanzados recientemente han atraído rápidamente capital significativo, con empresas como BlackRock y Bitwise consiguiendo más de 200 millones de dólares en entradas cada una.

La introducción de nuevos ETF en el sector de activos digitales de EE. UU. marca un cambio hacia un entorno regulatorio más indulgente. Como señala Athanasios Psarofagis, de Bloomberg Intelligence, se espera que esta relajación de las restricciones anime a los emisores a explorar instrumentos financieros más creativos.

Los ETF apalancados e inversos, que utilizan derivados para aumentar los rendimientos o generar ganancias a partir de las caídas de índices o acciones, han ganado popularidad, particularmente entre los inversores minoristas atraídos por el potencial de impulsar sus rendimientos de inversión.

En 2024, los ETF apalancados ya han atraído alrededor de 9.000 millones de dólares en entradas, superando potencialmente el total del año pasado de 10.200 millones de dólares. Un ejemplo destacado es un ETF apalancado de bitcoin, identificado con el ticker BITX, que por sí solo ha atraído casi 2.000 millones de dólares y ha experimentado un aumento de valor del 50%.