• Los proveedores de insumos enfrentan restricciones de capacidad relacionadas con la IA
• Los costos de la EUV de alta NA mantienen escaso el suministro de 2nm
El hecho
TSMC está trabajando para satisfacer la demanda de chips impulsada por la IA y evitar convertirse en un cuello de botella en la cadena de suministro, dijo el director ejecutivo C.C. Wei en la reunión anual de accionistas en Hsinchu. Los clientes se mantienen optimistas y a TSMC le gustaría aumentar los precios sin subidas repentinas. Wei señaló las restricciones de capacidad de los proveedores, los retrasos en Arizona para los procesos de 2nm e inferiores debido a permisos y escasez de mano de obra, y que la EUV de alta NA de ASML sigue siendo demasiado costosa para la producción.
La evaluación
Esta es una señal de precios y capacidad desde el núcleo manufacturero del ciclo de la IA. TSMC está tratando de trasladar la presión de los costos preservando al mismo tiempo las relaciones con Nvidia, Apple y los hiperescaladores, en lugar de maximizar los precios como algunos proveedores de memoria. Para los lectores de BTW, la señal es de inflación aguas arriba: los objetivos tensos en Arizona debilitan las suposiciones de localización a corto plazo en EE. UU., la ventaja de eficiencia de Taiwán sigue siendo difícil de sustituir, y la costosa EUV de alta NA mantiene escaso el suministro avanzado de 2nm.
Qué observar
Observe los cambios en los precios de las obleas y si los permisos y la escasez de mano de obra en Arizona retrasan el aumento de la producción de 2nm.
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