Raymond James está integrando la tecnología 55ip de J.P. Morgan para crear un sistema integrado de gestión fiscal. La medida refleja dos tendencias clave en la industria de gestión patrimonial: una creciente demanda de capacidades de gestión fiscal y un cambio hacia asociaciones en lugar de costoso desarrollo interno.
Calificada como una “asociación pionera en la industria”, permitirá a los asesores de Raymond James realizar ajustes como el reequilibrio y la recolección de pérdidas fiscales para las cuentas administradas de sus clientes.
Una colaboración fiscal inteligente
Raymond James, que cuenta con un programa de cuentas administradas con alrededor de 144 mil millones de dólares en activos (incluidos 71 mil millones en activos sujetos a impuestos) y más de 350 estrategias de inversión, buscaba una solución para satisfacer la creciente demanda de servicios de gestión fiscal.
Su búsqueda los llevó a la tecnología de 55ip, cuya plena integración en el conjunto de servicios de cuentas administradas de Raymond James está prevista para mediados de 2024.
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Erik Fruland, presidente de Raymond James Asset Management Services, destacó que la asociación tiene como objetivo mejorar la plataforma de cuentas administradas adaptando las soluciones a las necesidades de los clientes.
Gestión fiscal y soluciones personalizadas
Desde su adquisición por parte de J.P. Morgan Asset Management en 2020, los activos de 55ip han crecido de menos de 2 mil millones a unos impresionantes 20 mil millones de dólares en septiembre de 2023. Este crecimiento exponencial subraya el creciente apetito de la industria financiera por soluciones personalizadas y de gestión fiscal.
George Gatch, director ejecutivo de J.P. Morgan Asset Management, destacó el papel revolucionario de la tecnología en la personalización de carteras de inversión y predijo un aumento en la demanda de capacidades de gestión fiscal.
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Gatch aseguró que la tecnología fiscal de 55ip se integraría sin problemas con Raymond James a través de su proveedor de tecnología de cuentas administradas, InvestCloud.
Raymond James ofrece una variedad de servicios, incluidas las Cuentas Administradas Unificadas (UMA), que comprenden una parte significativa de su cartera. La integración con la tecnología de 55ip está diseñada para introducir capacidades avanzadas de gestión fiscal.