• Qvantel adquirirá todas las acciones de Optiva y cancelará una deuda de US$108,6 millones
  • La fusión creará un equipo global de 1.000 profesionales con más de 70 clientes CSP

Qué sucedió: El acuerdo combina lo nórdico y canadiense en nuevas herramientas de monetización impulsadas por IA

Optiva, con sede en Toronto, Canadá, ha acordado fusionarse con la finlandesa Qvantel, un actor importante en sistemas de soporte de negocio digitales (BSS). Qvantel adquirirá todas las acciones de Optiva a US$0,25 cada una y cancelará US$108,6 millones en bonos sénior garantizados. El acuerdo involucra efectivo, nuevos bonos, acciones y warrants.

El grupo combinado ofrecerá BSS de pila completa habilitados por IA para proveedores de servicios de comunicación (CSPs). Atenderá a más de 70 CSPs en más de 40 países, respaldado por un equipo de más de 1.000 profesionales en más de 30 ubicaciones. Ambas empresas son de confianza para operadores de nivel 1 a 3 y OMV.

El acuerdo cubre tanto componentes de capital como de deuda:

  • Cada accionista de Optiva recibirá US$0,25 por acción en efectivo. Optiva tiene aproximadamente US$108,6 millones en bonos PIK toggle sénior garantizados al 9,75%, que serán cancelados.
  • Acciones con derecho a voto de Qvantel a una tasa de conversión de 102,236 acciones de Qvantel por cada US$1.000 de bonos PIK. Esto equivale aproximadamente al 22,4% de las acciones de Qvantel después del cierre. Bonos sénior garantizados emitidos por Qvantel, por un total de aproximadamente US$25 millones (sujeto a ajustes).
  • Warrants para comprar acciones adicionales de Qvantel equivalentes al 3% de las acciones en circulación después del cierre.

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Por qué es importante

Los proveedores de telecomunicaciones están bajo una presión creciente para actualizar infraestructuras obsoletas. Las plataformas BSS basadas en IA pueden acelerar el tiempo de comercialización, ofrecer ofertas personalizadas y generar nuevas fuentes de ingresos. La combinación aúna el conocimiento digital de Qvantel con las funcionalidades de facturación nativa en la nube e inteligencia artificial de Optiva. Esto proporciona una alternativa sólida a los proveedores heredados en un momento en que los CSP buscan soluciones ágiles para servicios 5G e IoT.

La estructura del acuerdo también estabiliza el balance de Optiva. Al cancelar deuda e intercambiarla por acciones y warrants, Qvantel reduce el riesgo financiero mientras obtiene activos estratégicos.

Los principales accionistas, que representan el 67% de las acciones y el 83,5% de los bonos, han firmado acuerdos de apoyo de voto. Este apoyo aumenta las posibilidades de aprobación por parte de reguladores y accionistas en Canadá.

El acuerdo es indicativo de una tendencia más amplia en el software de telecomunicaciones, en la que la IA está impulsando nuevos modelos de ingresos y acelerando la transformación digital.