• Se pronostica que Nvidia enviará más de un millón de chips aceleradores H20 a China este año, con un precio de entre $12,000 y $13,000 cada uno, lo que podría generar $12 mil millones en ingresos.
  • Inicialmente recibidos con indiferencia debido al costo y el rendimiento, ha surgido un renovado interés de importantes empresas tecnológicas chinas como Baidu, Alibaba, Tencent y ByteDance, provocado por la escasez de suministro del Ascend 910B de Huawei.

NUESTRO ANÁLISIS
El CEO de Nvidia, Jensen Huang, confirmó una notable caída en el negocio de China, citando una mayor competencia y restricciones tecnológicas. A pesar de esto, Nvidia se mantiene firme en el servicio a su clientela china. La directora financiera, Colette Kress, informó de una caída significativa en los ingresos del centro de datos en el cuarto trimestre, después de los controles de exportación de octubre, subrayando los impactos regulatorios en las operaciones en China.
–Vicky Wu, reportera de BTW

¿Qué sucedió?

Según la firma de análisis de mercado SemiAnalysis, se pronostica queNVIDIAenviará más de un millón de chips aceleradores H20 a China este año, con un precio de entre $12,000 y $13,000 cada uno, lo que podría generar $12 mil millones en ingresos. De entre las tres GPU personalizadas para China, la H20, a pesar de las limitaciones de rendimiento y capacidades de IA por debajo del 15% de la H100, sigue siendo la más potente.

Inicialmente recibidos con indiferencia debido al costo y el rendimiento, ha surgido un renovado interés de importantes empresas tecnológicas chinas como Baidu, Alibaba, Tencent y ByteDance, provocado por la escasez de suministro del Ascend 910B de Huawei. Los analistas observan que, a pesar de una caída en el rendimiento, la H20 goza de popularidad debido a su memoria HBM de alta capacidad, ventajosa en aplicaciones prácticas de IA.

Si las predicciones se cumplen, los ingresos de Nvidia en China superarán los $10.3 mil millones del año anterior, aunque con una cuota de mercado más cercana al 10%, por debajo del 25% anterior a las restricciones a la exportación de octubre de 2022. La directora financiera Colette Kress señaló una fuerte caída en los ingresos del centro de datos de China después de las restricciones, mientras que el CEO Jensen Huang se comprometió a continuar sirviendo al mercado chino a pesar de las limitaciones tecnológicas.

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Por qué es importante

Nvidia está envuelta en las crecientes tensiones tecnológicas entre EE. UU. y China, mientras Washington restringe las exportaciones de chips de alto rendimiento a China, preocupado por el avance de la IA militar. Tras el embargo de EE. UU. a chips de primer nivel como el A100 y el H100 en octubre de 2022, Nvidia presentó chips específicos para China en noviembre, con el H20 liderando la carga. En el trimestre que finalizó en abril de 2023, la participación de China en los ingresos de Nvidia cayó al 9%, frente al 22% anterior.

Sin embargo, los ingresos totales de China, incluido Hong Kong, se dispararon un 50% interanual hasta los $2.5 mil millones, revelando dinámicas intrincadas bajo los controles de exportación más estrictos de EE. UU.

Por otro lado, el Ascend 910B deHuaweitiene fama de igualar el rendimiento de la GPU A100 de Nvidia. Se cree que es un diseño interno, fabricado por el fabricante chino de semiconductores SMIC, empleando tecnología de proceso de 7 nm, un paso adelante respecto al modelo Ascend 910 anterior. A pesar de los esfuerzos de Huawei y sus aliados de fabricación para producir suficientes unidades Ascend 910B para satisfacer la demanda, los niveles de stock actuales son relativamente limitados. Además, la mayoría de las empresas chinas de IA han arraigado sus modelos de IA en el ecosistema y software de Nvidia, lo que significa que un cambio a la plataforma de Huawei podría presentar obstáculos costosos en términos de tiempo y dinero.