• OneStream, en asociación con accionistas, incluido KKR, busca recaudar 465,5 millones de dólares a través de una oferta pública inicial (OPI) en Estados Unidos.
  • Con un precio de entre 17 y 19 dólares por acción, la OPI de OneStream refleja una valoración ambiciosa en medio de un mercado de OPI en Estados Unidos que se está recuperando.

NUESTRA OPINIÓN
OneStream Corporation está lanzando una oferta pública inicial para recaudar 465,5 millones de dólares con una valoración que podría alcanzar aproximadamente los 4.400 millones de dólares. La oferta incluye 24,5 millones de acciones con un precio de entre 17 y 19 dólares. La medida es significativa no solo por la importante recuperación financiera de OneStream, que ha reducido pérdidas significativas al tiempo que aumenta los ingresos, sino también porque refleja una recuperación más amplia del mercado. La OPI, liderada por instituciones destacadas como Morgan Stanley y JPMorgan, se espera que cotice en el Nasdaq bajo el símbolo OS.
Heidi Luo, reportera de BTW

Qué sucedió

OneStream, un proveedor de software basado en la nube especializado en planificación financiera y análisis operativos, ha anunciado una oferta pública inicial (OPI) para recaudar 465,5 millones de dólares. La empresa planea ofrecer 24,5 millones de acciones a un precio de entre 17 y 19 dólares por acción.

OneStream es responsable de la comercialización de 18,1 millones de estas acciones, mientras que los 6,4 millones restantes serán ofrecidos por los accionistas existentes. La valoración de la OPI podría ascender a unos 4.400 millones de dólares si las acciones alcanzan el extremo superior del rango de precios, según los detalles de la presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

Desde el punto de vista financiero, OneStream ha mostrado una mejora encomiable en el último año, con pérdidas netas reducidas a 29 millones de dólares desde los 65 millones anteriores, mientras que los ingresos aumentaron a 375 millones de dólares desde los 279 millones en 2022.

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Por qué es importante

La cotización se produce en un momento en que las OPI en Estados Unidos continúan recuperándose después de un par de años relativamente tranquilos. Las OPI en las bolsas estadounidenses recaudaron más de 21 mil millones de dólares en los primeros seis meses del año, casi un 70% más que en el mismo período del año anterior, según datos recopilados porBloomberg.

El rendimiento de OneStream, con una fuerte reducción de las pérdidas netas y un significativo crecimiento de los ingresos, destaca su potencial para convertirse en un actor importante en la industria. Además, la participación de inversores de alto perfil como T. Rowe Price, que han manifestado interés en adquirir hasta el 15% de la oferta base al precio de la OPI, según muestra la presentación.

Además de KKR, OneStream ha atraído una inversión significativa de personalidades como Robert Powers, su CTO, y firmas como Tidemark y Alkeon Capital Management. La empresa, valorada en 6 mil millones de dólares en 2021, es conocida por su software de gestión financiera utilizado por directores financieros y equipos de finanzas.

Se espera que la OPI, liderada por Morgan Stanley, JPMorgan y KKR, junto con Bank of America y Citigroup, cotice en el Nasdaq bajo el símbolo OS.