• Los ingresos de la infraestructura en la nube aumentaron aproximadamente un 30% interanual en el cuarto trimestre de 2025, impulsados por las cargas de trabajo de GenAI y los servicios mejorados con IA.
  • Los principales hiperescaladores mantienen su dominio, pero la creciente demanda de IA está remodelando la competencia y los patrones de crecimiento regional.

Qué sucedió

El mercado global de infraestructura en la nube experimentó un aumento significativo en el último trimestre de 2025, con ingresos que alcanzaron aproximadamente US $119 mil millones, alrededor de un 30% más que el año anterior, según datos de Synergy Research Group. Esta marcada aceleración se atribuye en gran medida a la demanda de servicios de inteligencia artificial generativa (GenAI) y a la integración de funcionalidades de IA en una cartera más amplia de ofertas en la nube.

Las cifras de Synergy muestran que GenAI no solo impulsa un gasto incremental en nuevos servicios de nube específicos de IA, como el alojamiento de grandes modelos y la computación acelerada por GPU, sino que también mejora los servicios tradicionales de infraestructura en la nube, lo que lleva a las empresas a aumentar sus inversiones totales en la nube.

Los llamados “Big Three” proveedores de nube a hiperescala —Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud— representan en conjunto alrededor de dos tercios del mercado, con AWS manteniendo la mayor participación. Sin embargo, Microsoft y Google han estado creciendo a un ritmo más rápido que AWS, lo que refleja una intensa competencia entre los principales actores por capturar cargas de trabajo relacionadas con la IA.

Los proveedores de nube más pequeños y especializados también se están beneficiando de esta tendencia. Empresas como CoreWeave, los acuerdos de nube de OpenAI, Oracle, Crusoe y Nebius han reportado fuertes tasas de crecimiento, y algunas han superado hitos clave de ingresos a medida que la demanda de IA crea espacio para ofertas de servicios especializadas y centradas en GPU.

A nivel regional, la demanda de nube impulsada por la IA está creciendo en múltiples mercados, con una sólida expansión en Australia, India, Indonesia, Irlanda, México, Sudáfrica y Taiwán cuando se mide en monedas locales, lo que subraya que GenAI no es solo un fenómeno centrado en EE. UU., sino un motor global de la nube.

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Por qué es importante

La rápida aceleración del gasto en la nube pone de relieve cómo las cargas de trabajo de GenAI se están convirtiendo en un motor central de la inversión en infraestructura de TI, en lugar de un caso de uso experimental de nicho. Las empresas implementan cada vez más aplicaciones habilitadas para IA —desde análisis avanzados hasta herramientas operativas potenciadas por IA— que exigen entornos de nube escalables y flexibles.

Esta tendencia es significativa tanto para los proveedores de nube como para los clientes. Para los proveedores, satisfacer la demanda de GenAI implica expandir la capacidad de computación de alto rendimiento, optimizar los recursos de GPU e innovar en torno a las ofertas de servicios de IA. Para los clientes, el cambio subraya la necesidad de equilibrar costos, rendimiento y gobernanza a medida que las cargas de trabajo de IA crecen en escala.

Sin embargo, surgen preguntas sobre la sostenibilidad y la concentración del mercado. Con un puñado de hiperescaladores dominando la mayor parte de los ingresos y la infraestructura, los actores más pequeños pueden tener dificultades para competir sin ofertas especializadas. Además, a medida que el gasto sigue acelerándose, las organizaciones deben asegurarse de obtener un valor empresarial tangible en lugar de simplemente escalar la capacidad en respuesta a la euforia.

La trayectoria del mercado de la nube sugiere que GenAI seguirá siendo una fuerza estructural clave en el gasto de TI empresarial y la planificación de infraestructura durante 2026 y más allá.