Chase presenta la herramienta Wealth Plan en su aplicación móvil y sitio web, ofreciendo una visión integral de las finanzas y orientación personalizada para 54 millones de clientes minoristas para planificar, ahorrar e invertir en metas a corto y largo plazo. La herramienta incluye funciones como seguimiento de metas, información personalizada, simulación de metas y la posibilidad de programar reuniones con asesores, con 10 millones de clientes que ya la utilizan con éxito en el primer año.
JPMorgan Chase afirma que su entrenador digital gratuito Wealth Plan ha ayudado a los clientes a crear más de un millón de planes personalizados en solo un año desde su lanzamiento. Wealth Plan ofrece personalización financiera privada. Disponible en la aplicación Chase Mobile y en Chase.com, Wealth Plan brinda a los 54 millones de clientes minoristas del banco una imagen completa de sus finanzas y les ayuda a planificar, ahorrar e invertir.
Los usuarios pueden establecer y seguir metas a corto plazo (por ejemplo, unas vacaciones) y a largo plazo (por ejemplo, comprar una casa o jubilarse) en tiempo real y recibir orientación e información personalizada paso a paso. El Simulador de Metas muestra a los clientes cómo las diferentes decisiones que tomen hoy afectarán su futuro financiero, y los clientes también pueden programar una conversación con un asesor directamente a través de la herramienta. Lea también: ¿Cómo puede ayudar la IA con la gestión financiera y la inversión? La innovadora herramienta de planificación brindó comodidad.
Chase dijo que la herramienta había sido popular desde el primer año de su lanzamiento. Más de 10 millones de clientes la utilizan para actualizar planes, recibir asistencia para mantenerse en el camino correcto y acercarse a sus metas. Sam Palmer, cuyo equipo creó Wealth Plan, dice: “Sabemos que aquellos que tienen un plan tienen mucho más éxito en el logro de sus metas. Así que creamos una herramienta de planificación poderosa pero fácil de usar para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus sueños. “Wealth Plan es innovador porque pone la planificación directamente en manos de los clientes, donde y cuando les resulte más conveniente”.