• Los precios de los chips de memoria se multiplican por seis mientras los proveedores priorizan los pedidos de centros de datos de mayor margen
• Los compradores de nube aseguran capacidad mediante compromisos a largo plazo, presionando a los fabricantes de smartphones y PCs
El hecho
Morgan Stanley advirtió que la "chipflación" impulsada por la IA se está extendiendo de los centros de datos a la economía del hardware en general. Los precios de los chips de memoria se multiplicaron por seis en el último año, ya que los proveedores priorizaron los chips para centros de datos de mayor margen. Sony y Lenovo ya han subido los precios de los dispositivos, mientras que Microsoft dijo que alrededor de 25.000 millones de dólares de su gasto de capital previsto este año se deberá a los mayores costes de los chips. Samsung, SK Hynix y Micron controlan casi el 90% de la producción mundial de memoria dinámica.
La evaluación
El cambio está en la asignación del suministro de memoria, no solo en otro ciclo de precios de semiconductores. Los compradores de nube e IA que aseguran capacidad mediante compromisos a largo plazo otorgan a los productores de memoria un mayor poder de fijación de precios, mientras que los fabricantes de PC, smartphones y consolas absorben la presión. Para los lectores de BTW, la señal de infraestructura es que la demanda de memoria impulsada por la IA está creando un cuello de botella estructural en el suministro que se extiende mucho más allá de los centros de datos, afectando a los precios del hardware de consumo.
Qué vigilar
Si Samsung, SK Hynix y Micron revelan adiciones de capacidad o nuevos compromisos de suministro a largo plazo para IA, mientras los fabricantes de dispositivos enfrentan presión en los márgenes.
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