Dell'Oro تتوقع إيرادات DCPI بقيمة 120 مليار دولار بحلول 2030

• تتوقع Dell'Oro إضافة نحو 200 جيجاواط من سعة مراكز البيانات بحلول عام 2030، لتشكّل معظم النمو المتوقع في إيرادات البنية التحتية
• من المتوقع أن تشهد إدارة الحرارة أسرع نمو، إذ ترفع كثافات الرفوف الأعلى الطلب على التبريد السائل وأنظمة طاقة أكبر

الحقيقة

تتوقع مجموعة Dell'Oro أن تصل إيرادات مصنّعي البنية التحتية المادية لمراكز البيانات (DCPI) عالميًا إلى 120 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، ما يمثل معدل نمو سنويًا مركبًا قدره 22% اعتبارًا من عام 2025.

ويغطي التوقع المعدات المستخدمة لدعم سعة تكنولوجيا المعلومات في مراكز البيانات، بما فيها أنظمة UPS، وتوزيع الطاقة، وإدارة الحرارة، والرفوف، وأنظمة الاحتواء، والبرمجيات، والخدمات. وتتوقع Dell'Oro إضافة نحو 200 جيجاواط من سعة مراكز البيانات بحلول عام 2030، وتقول إن معظم نمو الإيرادات سيأتي من تلك الإضافات إلى السعة وليس من زيادة كبيرة في الإنفاق على البنية التحتية لكل ميجاواط.

ومن المتوقع أن تسجل الإضافات السنوية للسعة أقوى نمو لها على أساس سنوي في عام 2026 قبل أن تتباطأ، مع بقائها في نطاق الأرقام المزدوجة حتى عام 2030. وتُعد إدارة الحرارة القطاع الأسرع نموًا في DCPI، بدعم من التبريد السائل، فيما يُتوقع أن تنمو أنظمة UPS ثلاثية الأطوار الأعلى تصنيفًا أسرع من الوحدات الأصغر، لأن عمليات نشر الذكاء الاصطناعي تتطلب كتل طاقة أكبر.

التقييم

أكثر أجزاء التوقع فائدةً هو ما يحرّك رقم الـ120 مليار دولار. تتوقع Dell'Oro أن يأتي معظم الزيادة من إضافة المشغلين مزيدًا من سعة مراكز البيانات، وليس من ارتفاع حاد في الإنفاق على البنية التحتية لكل ميجاواط. بعبارة أخرى، هذا توقع حجم في الأساس: المزيد من سعة تكنولوجيا المعلومات يعني المزيد من أنظمة UPS وتوزيع الطاقة ومعدات التبريد والرفوف.

ويغيّر الذكاء الاصطناعي مزيج ذلك الإنفاق. إذ تزيد كثافات الرفوف الأعلى الحاجة إلى التبريد السائل وأنظمة طاقة أكبر، لذا قد ينمو الموردون الذين يخدمون السعة الجديدة نفسها بمعدلات مختلفة جدًا. ويظل التوقع معتمدًا على تحول السعة المخطط لها إلى مشاريع فعلية. فعلى ما يقرب من 200 جيجاواط أن تمر عبر توفر الطاقة والإنشاء وتسليم المعدات والتشغيل قبل أن تصبح بنية تحتية قيد التشغيل. ولهذا، فإن رقم الـ120 مليار دولار ليس إيرادات مضمونة بالفعل بالنسبة لقراء BTW. فالتأخيرات في تسليم مراكز البيانات ستدفع أيضًا الإنفاق على البنية التحتية المتوقع لدعم تلك السعة إلى أجل لاحق.

ما الذي يجب متابعته

تابع توقع Dell'Oro القادم لمعرفة أي تغييرات في توقعات السعة البالغة نحو 200 جيجاواط وفي معدل نمو الإيرادات البالغ 22%. وستظهر نمو قطاعات التبريد السائل والمبردات وأنظمة UPS الأعلى سعة كيف يغيّر الذكاء الاصطناعي وكثافة الأجهزة تركيب المعدات. كما تشير مراجعات توقيت إضافات السعة إلى ما إذا كانت تأخيرات الشبكة أو الإنشاء أو التصاريح بدأت تؤثر في توقع السوق الأوسع.