طلبات مراكز البيانات تدفع الموردين في الولايات المتحدة إلى توسيع مصانعهم

• تخطط Generac لاستثمار نحو 250 مليون دولار أمريكي في المصانع حتى عام 2027، فيما يصل تراكم طلباتها لمراكز البيانات إلى 1.6 مليار دولار أمريكي وتستعد لإضافة نحو 1000 عامل
• تستثمر Siemens أكثر من 200 مليون دولار أمريكي في منشأتين أمريكيتين، مع استخدام اتفاقيات عملاء متعددة السنوات لتقاسم مخاطر توسيع الطاقة التصنيعية

الوقائع

توسّع الشركات المصنّعة في الولايات المتحدة إنتاج المولدات والمعدات الكهربائية وغيرها من المنتجات الصناعية، إذ يدفع تشييد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي مزيداً من الطلب عبر سلاسل توريد المصانع.

تخطط Generac لاستثمار نحو 250 مليون دولار أمريكي بحلول نهاية 2027 لتوسيع إنتاج مولدات مراكز البيانات الكبيرة. وقد بلغ تراكم طلبات مراكز البيانات لديها نحو 1.6 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك نحو 700 مليون دولار أمريكي من حجم ملتزَم به لعام 2027 من عميل واحد من عملاء مراكز البيانات فائقي الحجم. كما وقّعت الشركة اتفاقية توريد ثانية مع عميل آخر من عملاء مراكز البيانات فائقي الحجم وتتفاوض على شروط خاصة بالمنتجات لعامي 2027 و2028، بينما تستعد لإضافة نحو 1000 عامل.

تستثمر Siemens أكثر من 200 مليون دولار أمريكي في منشآت جديدة في بيندرغراس بولاية جورجيا، وغراند بريري بولاية تكساس، ما يضيف أكثر من 1500 وظيفة ويوسّع الطاقة الإنتاجية للمعدات الكهربائية والاختبار والتخزين. وتتوقع Wood Mackenzie أن يتضاعف سوق المعدات الكهربائية لمراكز البيانات في الولايات المتحدة من 33 مليار دولار أمريكي في 2025 إلى 66 مليار دولار أمريكي بحلول 2030.

التقييم

توسّع Generac نشاطها لأن لديها بالفعل قدراً كبيراً من أعمال مراكز البيانات مؤكدة مسبقاً. فما يقرب من 700 مليون دولار أمريكي من طلبات عملاء مراكز البيانات فائقي الحجم ملتزَم بها لعام 2027، مما يمنح الشركة ثقة أكبر في الإنفاق على المصانع وتوظيف مزيد من العمال. وتقوم Siemens برهان مماثل عبر مصانعها الأمريكية الجديدة، وإن كانت بعض اتفاقياتها طويلة الأجل مع العملاء تتضمن غرامات مالية إذا لم تتحقق الطلبات المتفق عليها.

الخطر هو أن زيادة الطاقة المصنعية لا تعني تلقائياً وصول المعدات بشكل أسرع. فالمعدات الجديدة يجب تركيبها، والعمال تدريبهم، والإنتاج زيادته قبل أن يمكن شحن المولدات والأنظمة الكهربائية. كما يمكن تأجيل مشاريع مراكز البيانات، تاركاً الموردين مع مصانع أُقيمت حول طلب يصل متأخراً عن المتوقع. وقد تضيف الرسوم الجمركية تكاليف إضافية حيث يعتمد المصنعون على معدات مستوردة.

بالنسبة لقراء BTW، يعني هذا أن مشروع مركز بيانات قد يكون جاهزاً على الورق ومع ذلك يتعطل بسبب المعدات. فالأرض والطاقة والتمويل جزء فقط من الجدول الزمني؛ فالمولدات ومفاتيح التوزيع الكهربائية والأنظمة الكهربائية الأخرى يجب أن تصل في الوقت المحدد أيضاً. وأوضح مؤشر على أن استثمارات المصانع هذه تساعد سيكون تقصير المدد الزمنية للتسليم ووصول مزيد من المعدات إلى المشاريع عند الحاجة إليها.

ما الذي يجب مراقبته

تابع عمليات تسليم Generac لعملاء مراكز البيانات فائقي الحجم في 2027، وزيادة طاقتها الإنتاجية الموسعة من المولدات، إلى جانب التوظيف والإنتاج في منشآت Siemens في جورجيا وتكساس. وستكشف التغيرات في المدد الزمنية لتسليم المعدات وأسعار الطلبات والتزامات العملاء ما إذا كان توسيع المصانع يواكب الطلب. كما قد تؤدي تغييرات الرسوم الجمركية المؤثرة في آلات التصنيع المستوردة إلى تعديل خطط التوسع.