• Samsung ожидает роста операционной прибыли в четвёртом квартале на 208 % — это побьёт прогнозы и установит новый рекорд.
  • Дефицит памяти, связанный с ИИ, и стремительный рост цен меняют облик полупроводниковой отрасли, что скажется на стоимости устройств и мировых технологических цепочках поставок.

Что произошло:Прибыль резко выросла благодаря спросу на память для ИИ

Samsung Electronics объявила, что ожидает роста операционной прибыли в четвёртом квартале примерно до 20 трлн вон (~10,2 млрд фунтов стерлингов) — более чем втрое по сравнению с прошлым годом и выше прогнозов аналитиков. Это будет самый высокий квартальный показатель прибыли в истории компании, превысив предыдущий рекорд, установленный в 2018 году.

Такой резкий рост объясняется взрывным спросом на чипы памяти — прежде всего наDRAM, используемые в инфраструктуре искусственного интеллекта и центрах обработки данных. По оценкам наблюдателей рынка, контрактные цены на некоторые виды DRAM в октябре–декабре выросли более чем на 300 % в годовом выражении.

Samsung также ожидает роста годовой выручки на 23 %, примерно до 93 трлн вон по итогам квартала; основную часть прибыли обеспечит полупроводниковое подразделение. Акции достигли исторических максимумов: инвесторы рассчитывают на силу текущего цикла рынка памяти, обусловленного ИИ.

Читайте также:Samsung Electronics сообщает о прогрессе с HBM4 на фоне усиления конкуренции на рынке памяти
Читайте также:Kunlunxin, дочерняя компания Baidu, конфиденциально подала заявку на IPO в Гонконге в рамках китайской стратегии развития ИИ-чипов

Почему это важно

Взлёт прибыли наглядно показывает, как бум искусственного интеллекта трансформирует мировой рынок чипов. Чипы памяти — как обычная DRAM, так ипамять с высокой пропускной способностью (HBM)— необходимы для обучения и запуска больших моделей ИИ, а ограниченное предложение привело к значительному росту цен.

Такая динамика может сохраниться до 2026 года и далее: аналитики ожидают дефицита чипов памяти, поскольку строительство центров обработки данных продолжается, а новых производственных мощностей в ближайшее время вводится мало.

Чипы HBM4 нового поколения от Samsung получили положительные отзывы клиентов, что потенциально укрепляет её позиции в соперничестве с такими конкурентами, как SK Hynix.

По мере того как память становится всё более ценным компонентом, стоимость смартфонов, ПК и других устройств может вырасти — это беспокоит и отраслевых аналитиков. В то же время успех Samsung может указывать на более долгосрочный «суперцикл памяти ИИ», когда производители чипов наращивают мощности и развивают технологии, чтобы удовлетворить устойчивый спрос.

В целом результаты Samsung подчёркивают: ИИ — это не только революция в программном обеспечении, но и экономическая сила, движимая аппаратным обеспечением, а чипы памяти находятся в центре будущего технологического роста.