• Благодаря росту ИИ TSMC значительно выросла.
  • Конкуренция между производителями чипов стимулирует отраслевые инновации и двигает вперёд мировые технологии.

НАШЕ МНЕНИЕ
ИИ меняет индустрию чипов, и TSMC — в авангарде. GPU H100 от NVIDIA задаёт стандарт в дата-центрах, расширяя границы проектирования и улучшая устройства с помощью NPU. Ключевые игроки — NVIDIA, AMD, Qualcomm, Apple и Intel — двигают значительные инновации. Критическая роль TSMC, даже для Intel, подчёркивает её значение. Такая централизация способствует инновациям, но порождает и вопросы о цепочке поставок. С ростом ИИ, 5G и интернета вещей спрос на передовые чипы будет только расти, что подстегнёт дальнейший прогресс отрасли.
— Yasmine Luo, журналистка BTW

Что произошло?

TSMC— не единственная технологическая компания, которая выиграла от роста ИИ. Крупнейший в мире производитель полупроводников недавно ненадолго превысил рыночную капитализацию в 1 трлн долларов на фоне беспрецедентного мирового спроса на передовые процессоры. Эта отметка может закрепиться после публикации следующего квартального отчёта.

TSMC выпускает процессоры для ведущих мировых разработчиков чипов, таких какApple,Intel,Nvidia,AMDиQualcomm, и часто практически не имеет конкурентов. Взлёт стоимости TSMC подпитывает растущий спрос на полупроводники для ИИ, который в этом году, как ожидается, вырастет на 250 %. В апреле TSMC столкнулась с такими вызовами, как сильнейшее землетрясение на Тайване за 25 лет, но также получила 6,6 млрд долларов по закону CHIPS and Science Act на производство в США.

Хотя капитализация с тех пор снизилась до 982,37 млрд долларов, TSMC остаётся первой азиатской компанией, достигшей оценки в триллион долларов, и занимает восьмое место среди крупнейших компаний мира. Высоки ожидания роста акций и капитализации TSMC после публикации финансовых результатов за второй квартал 2024 года: ожидается увеличение выручки, поскольку такие компании, как Apple, AMD и Intel, наращивают производство во втором полугодии.

Также читайте:TSMC взлетела на 30 %: ажиотаж вокруг ИИ-чипов привёл к скачку прибыли во втором квартале

Также читайте:США вкладывают 5 млрд долларов в тайваньского производителя TSMC для завода в Аризоне

Почему это важно

ИИ меняет наш мир, влияя и на облачные дата-центры, и на персональные устройства, и вызывает значительные перемены в индустрии чипов, где TSMC находится на переднем крае.

Рост ИИ очевиден в дата-центрах: GPU H100 от NVIDIA доминирует благодаря высокой производительности. Этот спрос раздвигает границы проектирования и производства чипов.

Влияние ИИ распространяется и на конечные устройства: новые архитектуры включают NPU, расширяя возможности локальной обработки ИИ и снижая зависимость от облака.

Эта тенденция открывает возможности для производителей чипов:

  • NVIDIA: лидер в ИИ-чипах.
  • AMD: конкурент в сегменте CPU и GPU.
  • Qualcomm: выход на рынок ПК.
  • Apple: успех с собственными чипами.
  • Intel: переход к гибридной модели, использование TSMC для некоторых продуктов.

TSMC играет ключевую роль, обеспечивая производство высококлассных чипов для крупных компаний. Даже Intel теперь передаёт TSMC часть продуктов, что подчёркивает её значение. Такая централизация имеет плюсы и риски: она способствует инновациям, но вызывает геополитические опасения и риски для цепочки поставок. Конкуренты вкладывают значительные средства в НИОКР, чтобы сократить отставание.

С ростом ИИ, 5G и интернета вещей спрос на передовые чипы будет расти. Смогут ли Intel иSamsungсоставить конкуренцию, пока неясно, но эта конкуренция будет стимулировать прогресс отрасли и пойдёт на пользу мировым технологиям.