O IPO da Chime testa o apetite de Wall Street por fintechs

O IPO da Chime testa o apetite de Wall Street por fintechs é perfilado pela BTW Media porque evidências publicadas o vinculam à infraestrutura da internet, governança, dependências operacionais ou visibilidade de mercado.

• O IPO da Chime, fixado em US$ 24-26 por ação, está bem abaixo de sua avaliação de US$ 25 bilhões em 2021.
• O resultado desta oferta pode afetar outras empresas fintech que planejam abrir capital.

O que aconteceu:O IPO da Chime enfrenta desafios do mercado

Chime, o provedor de serviços bancários online, deve começar a ser negociado na Nasdaq nesta quinta-feira. A empresa fixou o preço de sua oferta pública inicial entre US$ 24 e US$ 26 por ação. Isso daria à empresa um valor de mercado de cerca de US$ 9,1 bilhões, bem abaixo de sua avaliação anterior de US$ 25 bilhões em 2021. A última captação de recursos da fintech ocorreu em um mercado tecnológico forte, mas a situação mudou desde então.

No entanto, um certo otimismo cerca o IPO da Chime. Outras empresas fintech, como eToro e Circle, tiveram recentemente estreias bem-sucedidas na bolsa. No entanto, persistem preocupações sobre empresas como Chime, que ganham dinheiro principalmente com taxas de intercâmbio em transações de cartões de débito e crédito. Seu modelo de negócios mais simples pode não se destacar a longo prazo.

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Por que isso é importante

O IPO da Chime é importante para todo o setor fintech. Quer tenha sucesso ou fracasse, pode impactar outras empresas de tecnologia que planejam suas próprias ofertas públicas iniciais. Muitas fintechs, como Klarna e Stripe, adiaram suas aberturas de capital, mas a decisão da Chime de seguir em frente pode encorajar outras a fazerem o mesmo.

Para a Chime, o objetivo é captar capital e obter uma "moeda de aquisição" para crescer comprando outras empresas. Por meio de um acordo de marketing de US$ 30 milhões para estampar seu logotipo nos uniformes do Dallas Mavericks, a Chime busca fidelizar clientes enquanto compete com fintechs maiores como PayPal e Square. Mas seu modelo de negócios, baseado em simples taxas de intercâmbio, pode dificultar que a Chime se destaque em um mercado concorrido.