• As receitas da infraestrutura em nuvem aumentaram aproximadamente 30% em relação ao ano anterior no quarto trimestre de 2025, impulsionadas pelas cargas de trabalho de GenAI e pelos serviços aprimorados com IA.
  • Os principais hiperescaladores mantêm seu domínio, mas a crescente demanda por IA está remodelando a concorrência e os padrões de crescimento regional.

O que aconteceu

O mercado global de infraestrutura em nuvem experimentou um aumento significativo no último trimestre de 2025, com receitas que atingiram aproximadamente US$119 bilhões, cerca de 30% a mais que no ano anterior, segundo dados do Synergy Research Group. Essa aceleração acentuada é atribuída em grande parte à demanda por serviços de inteligência artificial generativa (GenAI) e à integração de funcionalidades de IA em um portfólio mais amplo de ofertas em nuvem.

Os dados do Synergy mostram que a GenAI não apenas impulsiona gastos incrementais em novos serviços de nuvem específicos de IA, como hospedagem de grandes modelos e computação acelerada por GPU, mas também melhora os serviços tradicionais de infraestrutura em nuvem, levando as empresas a aumentar seus investimentos totais em nuvem.

Os chamados "Big Three" provedores de nuvem em hiperescala —Amazon Web Services, Microsoft Azure e Google Cloud— representam juntos cerca de dois terços do mercado, com a AWS mantendo a maior participação. No entanto, Microsoft e Google têm crescido em um ritmo mais rápido que a AWS, refletindo uma intensa concorrência entre os principais players para capturar cargas de trabalho relacionadas à IA.

Os provedores de nuvem menores e especializados também estão se beneficiando dessa tendência. Empresas como CoreWeave, os acordos de nuvem da OpenAI, Oracle, Crusoe e Nebius relataram fortes taxas de crescimento, e algumas ultrapassaram marcos importantes de receita à medida que a demanda por IA cria espaço para ofertas de serviços especializadas e focadas em GPU.

Em nível regional, a demanda por nuvem impulsionada pela IA está crescendo em vários mercados, com uma expansão sólida na Austrália, Índia, Indonésia, Irlanda, México, África do Sul e Taiwan quando medida em moedas locais, o que ressalta que a GenAI não é apenas um fenômeno centrado nos EUA, mas sim um motor global da nuvem.

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Por que é importante

A rápida aceleração dos gastos em nuvem destaca como as cargas de trabalho de GenAI estão se tornando um motor central do investimento em infraestrutura de TI, em vez de um caso de uso experimental de nicho. As empresas implementam cada vez mais aplicações habilitadas para IA —desde análises avançadas até ferramentas operacionais potencializadas por IA— que exigem ambientes de nuvem escaláveis e flexíveis.

Essa tendência é significativa tanto para os provedores de nuvem quanto para os clientes. Para os provedores, atender à demanda por GenAI implica expandir a capacidade de computação de alto desempenho, otimizar os recursos de GPU e inovar em torno das ofertas de serviços de IA. Para os clientes, a mudança ressalta a necessidade de equilibrar custos, desempenho e governança à medida que as cargas de trabalho de IA crescem em escala.

No entanto, surgem perguntas sobre a sustentabilidade e a concentração do mercado. Com um punhado de hiperescaladores dominando a maior parte das receitas e da infraestrutura, os players menores podem ter dificuldades para competir sem ofertas especializadas. Além disso, à medida que os gastos continuam acelerando, as organizações devem garantir que estão obtendo valor empresarial tangível, em vez de simplesmente escalar a capacidade em resposta ao entusiasmo.

A trajetória do mercado de nuvem sugere que a GenAI continuará sendo uma força estrutural chave nos gastos de TI empresarial e no planejamento de infraestrutura durante 2026 e além.