通信事業者、クラウド・AI・コアネットワークに投資シフト、RAN 支出は低調

通信事業者のクラウド、AI、コアネットワークへの設備投資シフトと RAN 支出の低調は、公開された証拠がインターネットインフラ、ガバナンス、運用依存性、市場の可視性に関連付けているため、BTW Media によってプロファイルされています。

• 予測によれば、RAN 支出の伸びは短期的に限定的であり、通信事業者は設備投資をクラウド、AI、コアネットワークのアップグレードに向けている。
• RAN への緩やかな需要は業界のより広範な戦略転換を反映しているが、ネットワークの長期的な進化と競争力学に疑問を投げかけている。

何が起きたか：RAN 投資見通しは低調

Dell’Oro Groupの最新予測によると、基地局、無線機、関連機器を含む世界の無線アクセスネットワーク（RAN）市場は、今後数年間でわずかな成長にとどまり、収益は今後 5 年間で年平均成長率（CAGR）約 1%で推移する見通しです。これは、5G 展開のピーク後の 2023 年と 2024 年の大幅な減少に続くもので、アナリストは、業界が 2020 年代後半の 6G などの次世代技術に投資を向けるまで、市場は低迷が続くと見ています。

Dell’Oro の RAN リサーチ担当バイスプレジデントである Stefan Pongratz 氏は、「主要な成長促進要因がない中、6G 投資が本格化するまでは、RAN への需要は短期的に控えめな状態が続く」と指摘しました。通信事業者はこれまで、接続性の展開を支えるために RAN に多額の投資を行ってきましたが、このサイクルの段階は終わりに近づいているようです。

一方、他の通信投資分野は勢いを増しています。データセンター支出が急増し、2025 年第 3 四半期の世界のデータセンター向け設備投資は前年同期比 59%増となり、人工知能の展開とクラウドの拡大が牽引しました。これは、モバイル機器からクラウドと AI インフラへの投資優先順位のより広範なシフトを示しています。

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なぜ重要か

RAN の低調な見通しは、通信セクター内の戦略的な再調整を示しています。通信事業者は、従来の接続性投資と、クラウドインフラや AI 駆動型サービスといった新たな需要とのバランスを取るようになっており、後者の方がより即時的またはスケーラブルなリターンが期待されています。これは、5G のカバレッジが多くの市場で普及したものの、モバイルトラフィック収入の予測可能な成長が鈍化し、短期的な RAN への積極的なアップグレードの緊急性が低下しているという現実を反映しています。

しかし、このシフトはモバイルネットワークの長期的な進化に関する疑問も提起しています。RAN 支出が抑制される中で、一部の業界関係者は、特に 6G や Open RAN アーキテクチャといった将来の技術に対するネットワーク革新が、通信事業者の野心に比べて遅れたり、資金不足に陥ったりすることを懸念しています。さらに、クラウドおよび AI ハードウェアへの依存は、データプランの成長を重視する一方で、無線アクセス性能の向上が後回しになる可能性があります。

競争力学へのさらなる影響もあります。RAN 機器に重点を置くベンダーは引き続き圧力を受ける可能性がある一方で、クラウド、AI、コアネットワークのポートフォリオを持つ企業は恩恵を受ける可能性があります。業界が初期の 5G 投資サイクルを超えるにつれ、通信事業者は効率性と革新性を天秤にかけ、当面の運用ニーズと将来のサービス差別化を可能にする投資のバランスを取らなければなりません。