• FLAP-D は2026年上半期に194MW の稼働容量を追加し、さらに1.4GW が建設中、2GW が計画中である
  • JLL は、欧州の AI 成長の半分以上が北欧および Tier 2市場で実現すると予想しており、100MW 超のトレーニングプロジェクトが利用可能な電力を追って進出できるとしている

事実

JLL の推計によると、フランクフルト、ロンドン、アムステルダム、パリ、ダブリン（総称して FLAP-D）の稼働データセンター容量は、2026年上半期に約3.8GW に達した。これは2019年に記録された1.8GW の2倍以上である。さらに1.4GW が建設中で、約2GW が計画されている。これら5市場は上半期に194MW の稼働容量を追加し、内訳はパリが72.5MW、ロンドンが49MW、フランクフルトが45MW となっている。

第2四半期の空室率は6.4%と低く、フランクフルトでは3.1%まで低下した。JLL によると、主要な電源付き土地のコストは2021年以降82%上昇し、1MW 当たり124万ユーロから226万ユーロになった。同社は、欧州の AI 成長の半分以上が北欧やその他の Tier 2市場で起こると予想しており、大規模なトレーニングプロジェクトが利用可能な電力を求めて進出できるとしている。ただし、レイテンシに敏感なワークロードは依然として主要ハブに集中している。

分析

大規模な AI トレーニングキャンパスは、低レイテンシに依存するワークロードよりもエンドユーザーから遠くに建設できる。JLL は、100MW 以上のプロジェクトは、大規模な電力割り当てと適切な用地が利用可能な場合、FLAP-D の外に目を向けることができると指摘する。レイテンシに敏感なサービスは、依然として主要ハブに集中するネットワークや顧客の近くに留まる強い理由がある。

BTW の読者にとって、開発者はワークロードに応じて立地をますます選択できるようになっている。十分な電力が利用可能な北欧やその他の Tier 2市場へ大規模トレーニングキャンパスが移動する一方で、レイテンシに敏感な容量は FLAP-D 周辺に集中し続ける。

注目点

JLL は FLAP-D が2026年に約453MW の容量を追加すると予想しており、年末の供給量は計画された供給が実際に稼働する規模を示す重要な指標となる。また、100MW 超の新規 AI プロジェクトがどこに確定するかにも注目したい。それらの多くが北欧や他の Tier 2市場に移り、FLAP-D の空室率が低いままなら、大規模トレーニングキャンパスと既存ハブとの明確な分担がはっきりするだろう。