AI が Microsoft をクラウド支配へ導く

AI による Microsoft のクラウド支配接近は、インターネットインフラ、ガバナンス、運用依存関係、市場可視性との関連が公開証拠で示されているため、BTW Media が追跡しています。

• Microsoft は、Copilot（Microsoft のビジネスアプリケーションに統合された生成 AI ツール群）を含む AI サービスによって、市場でライバルの Amazon や Alphabet（Google の親会社）をリードした。
• Microsoft のクラウドプラットフォームである Azure は、Microsoft の AI 戦略を中心としたハロー効果の恩恵を受けている。
• Alphabet は AI から利益を得るまでに時間がかかるかもしれない。

米国テクノロジー企業の次の四半期報告書では、Microsoftがクラウドコンピューティングのリーダーである Amazon.com に追いついていることが明らかになる可能性がある。これは、OpenAI の技術に基づく一連の生成 AI 機能に惹かれて、企業が同社のサービスに移行しているためだ。

Microsoft について

AI の採用状況は、木曜日に発表される Microsoft の決算で測定される。これはテクノロジー株の動向にも影響を与える可能性がある。今月のセクターの上昇は、米国の金利が長期間高止まりするとの懸念から勢いを失いつつある。

ウォール街のアナリストは、今年初めに Apple を抜いて世界で最も価値の高い企業となった Microsoft が、生成 AI への数十億ドルの投資がクラウドコンピューティングサービス Azure に顧客を引き付けていると発表すると予想している。また、Microsoft が市場シェアで Amazon を上回るとも見ている。

Visible Alpha の推計によると、Microsoft のインテリジェントクラウド部門の一部門である Azure は、今年 1 月から 3 月にかけて 28.9％成長した。CFRA Research のアナリスト、Angelo Zino 氏によれば、AI サービスが Azure の成長の最大 8 ポイントを占める可能性があるという。

しかし、AI の収益の大部分は翌年まで実現しないと見られている。Morgan Stanley のアナリストは、生成 AI「Copilot」が、7 月に始まる Microsoft の 2025 年度に 50 億ドルの収益をもたらすと予測している。

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Amazon と Alphabet について

Alphabet の第 1 四半期（2024 年）の収益は 12.6％増加すると予想されており、これは約 2 年ぶりの高成長率となる。一方、Microsoft の収益は 15％増加した。Amazon の収益は 11.9％増加する可能性があり、これは 3 四半期ぶりの低水準となる。

LSEG のデータによると、Azure の 28.9％成長は、Amazon Web Services の推定 14.9％成長、第 3 位のクラウドプロバイダーである Google Cloud の 25％成長と比較される。

複数のアナリストは、Alphabet が技術の収益化を急いでおらず、Gemini モデルを含む AI への取り組みに対する楽観論から株価が年初来 13％以上上昇し最近最高値を更新したにもかかわらず、Google Cloud が AI 統合の恩恵を受けるまでにはさらに時間がかかる可能性があると述べている。