• Die Vereinbarung umfasst 5 GW TPU-Kapazität, gemeinsam entwickelt mit Broadcom
• Alphabet wird bis zu 40 Mrd. USD in Anthropic zu einer Bewertung von 350 Mrd. USD investieren

Der Fakt

Laut The Information hat Anthropic zugesagt, 200 Milliarden US-Dollar bei Google Cloud über einen Zeitraum von fünf Jahren auszugeben. Die Vereinbarung umfasst etwa 5 Gigawatt TPU-Kapazität der nächsten Generation, gemeinsam entwickelt von Google und Broadcom, mit einem Einsatz ab 2027. Alphabet investiert bis zu 40 Milliarden US-Dollar in Anthropic – 10 Milliarden US-Dollar zu einer Bewertung von 350 Milliarden US-Dollar, plus weitere 30 Milliarden US-Dollar, wenn die Leistungsziele erreicht werden.

Diese Verpflichtung repräsentiert mehr als 40 % des von Google offengelegten Cloud-Auftragsbestands, der sich auf etwa 2 Billionen US-Dollar beläuft.

Die Bewertung

Die Tatsache, dass ein einzelner Kunde mehr als 40 % des Cloud-Auftragsbestands von Google ausmacht, signalisiert eine wachsende strukturelle Abhängigkeit zwischen führenden KI-Unternehmen und Infrastrukturanbietern. Google finanziert einen direkten Konkurrenten und sichert gleichzeitig seine Rechennachfrage.

Die 200-Milliarden-Dollar-Vereinbarung ist auch eine Wette auf die TPU-Architektur von Google und Broadcom gegen die Dominanz der Nvidia-GPUs – aber Anthropic priorisiert weiterhin AWS für das Haupttraining im Rahmen des Projekts Rainier, was bedeutet, dass sich die TPUs durch Leistung beweisen müssen, nicht nur durch vertragliche Verpflichtung.

Zu beobachten

Es wird sich zeigen, ob der Einsatz der TPUs im Jahr 2027 im Vergleich zu Nvidias GPU-Clustern für Spitzentraining wettbewerbsfähig ist und wie Anthropic sein Multi-Chip-Portfolio ausbalanciert, während jede Plattform zur Reife gelangt.

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