تضخم رقاقات الذكاء الاصطناعي يضغط على مصنعي الأجهزة بعد مراكز البيانات

حذرت مورغان ستانلي من أن الطلب على الذاكرة المرتبط بالذكاء الاصطناعي ينشر ضغط التكاليف من مراكز البيانات إلى اقتصاد الأجهزة الأوسع. الإشارة ليست تضخمًا استهلاكيًا واسع النطاق بعد، بل تحولًا في تخصيص العرض يمنح منتجي الذاكرة قوة تسعير مع تعريض مصنعي أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وأجهزة الألعاب لعرض أضيق وتكاليف أعلى.

• ارتفعت أسعار رقاقات الذاكرة ستة أضعاف، حيث يعطي الموردون الأولوية للطلبات ذات الهوامش الأعلى من مراكز البيانات
• يقوم مشترو الخدمات السحابية بتأمين السعة من خلال التزامات طويلة الأجل، مما يضغط على مصنعي الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر

الحقائق

حذرت مورغان ستانلي من أن «تضخم الرقاقات» المرتبط بالذكاء الاصطناعي ينتشر من مراكز البيانات إلى اقتصاد الأجهزة بأكمله. ارتفعت أسعار رقاقات الذاكرة ستة أضعاف خلال العام الماضي، حيث فضل الموردون رقاقات مراكز البيانات ذات الهوامش الأعلى. وقد رفعت سوني ولينوفو بالفعل أسعار أجهزتهما، بينما صرحت مايكروسوفت بأن حوالي 25 مليار دولار من إنفاقها الرأسمالي المخطط له هذا العام سيكون نتيجة لارتفاع تكاليف الرقاقات. تتحكم سامسونج وإس كيه هاينكس وميكرون في ما يقرب من 90% من إنتاج الذاكرة الديناميكية العالمية.

التحليل

يكمن التغيير في تخصيص المعروض من الذاكرة، وليس في مجرد دورة أسعار أشباه الموصلات. إن مشتري الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي الذين يؤمنون السعة من خلال التزامات طويلة الأجل يمنحون منتجي الذاكرة قوة تسعير أكبر، بينما يتحمل مصنعو أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وأجهزة الألعاب الضغط. بالنسبة لقراء BTW، الإشارة البنيوية هي أن الطلب على الذاكرة المرتبط بالذكاء الاصطناعي يخلق اختناقًا هيكليًا في العرض يمتد إلى ما هو أبعد من مراكز البيانات إلى تسعير الأجهزة الاستهلاكية.

ما يجب مراقبته

ما إذا كانت سامسونج وإس كيه هاينكس وميكرون ستكشف عن إضافات سعة أو التزامات توريد جديدة للذكاء الاصطناعي طويلة الأجل، بينما يواجه مصنعو الأجهزة ضغطًا على هوامش أرباحهم.

اقرأ أيضاً:الولايات المتحدة تسد ثغرة رقاقات Nvidia للذكاء الاصطناعي في الخارج

اقرأ أيضاً:ChatGPT يصل إلى مليار مستخدم شهري لتطبيقه