• Qvantel выкупит все акции Optiva и погасит долг в размере 108,6 млн долларов США
  • В результате слияния будет создана глобальная команда из 1 000 человек и более 70 клиентов CSP

Что произошло: сделка объединяет североевропейскую и канадскую компании вокруг новых инструментов монетизации на базе ИИ

Optiva, базирующаяся в Торонто (Канада), согласилась на слияние с финской компанией Qvantel — крупным игроком на рынке цифровых систем поддержки бизнеса (BSS). Qvantel выкупит все акции Optiva по цене 0,25 долл. США за акцию и погасит старшие обеспеченные облигации на 108,6 млн долл. США. Сделка включает денежные средства, новые облигации, акции и варранты.

Объединённая группа предложит полный набор решений BSS на базе ИИ для поставщиков услуг связи (CSP). Она будет обслуживать более 70 CSP в более чем 40 странах, опираясь на команду более чем из 1 000 специалистов, работающих на более чем 30 площадках. Обе компании пользуются доверием операторов уровней 1–3 и MVNO.

Сделка охватывает как акционерную, так и долговую части:

  • Каждый акционер Optiva получит по 0,25 долл. США за акцию наличными. У Optiva есть старшие обеспеченные облигации PIK toggle на сумму около 108,6 млн долл. США с купоном 9,75 %, которые будут погашены.
  • Голосующие акции Qvantel по коэффициенту конвертации 102,236 акции Qvantel за 1 000 долл. США облигаций PIK. Это составит около 22,4 % акций Qvantel после закрытия сделки. Старшие обеспеченные облигации, выпускаемые Qvantel, на общую сумму около 25 млн долл. США (с учётом корректировок).
  • Варранты на покупку дополнительных акций Qvantel, составляющие 3 % акций в обращении после закрытия сделки.

Читайте также:Ciena приобретает Nubis для обеспечения работы дата-центров ИИ
Читайте также:Salesforce выделяет 6 млрд долларов на создание ИИ-хаба в Великобритании

Почему это важно

Телеком-операторы испытывают растущее давление, вынуждающее их модернизировать устаревшую инфраструктуру. Платформы BSS на базе ИИ способны ускорить вывод предложений на рынок, персонализировать тарифы и создавать новые источники выручки. Эта комбинация соединяет цифровую экспертизу Qvantel с облачным биллингом и ИИ-возможностями Optiva. Она формирует надёжную альтернативу традиционным вендорам в момент, когда CSP ищут гибкие решения для 5G и Интернета вещей.

Структура сделки также стабилизирует баланс Optiva. Погашая долг и обменивая его на акции и варранты, Qvantel снижает финансовые риски и одновременно получает стратегические активы.

Крупнейшие акционеры, представляющие 67 % акций и 83,5 % облигаций, подписали соглашения о поддержке голосования. Это повышает вероятность одобрения со стороны регуляторов и акционеров в Канаде.

Сделка показывает более широкую тенденцию в телеком-ПО: ИИ создаёт новые модели выручки и ускоряет цифровую трансформацию.