أصول ETF في وول ستريت تصل إلى 10 تريليونات دولار

يتم تسليط الضوء على إنجاز أصول صناديق المؤشرات المتداولة في وول ستريت البالغة 10 تريليونات دولار من قبل BTW Media لأن الأدلة المنشورة تربطه بالبنية التحتية للإنترنت والحوكمة والاعتماديات التشغيلية أو رؤية السوق.

• تهيمن شركة فانغارد على سوق صناديق المؤشرات المتداولة، حيث تستحوذ على 32% من جميع التدفقات النقدية الواردة مع استمرار نمو عروض الصناديق المبتكرة.
• تصل أصول صناديق المؤشرات المتداولة في الولايات المتحدة إلى إنجاز تاريخي بقيمة 10 تريليونات دولار، مع تدفقات نقدية بلغت 691 مليار دولار في عام 2024 وحده.

رأينا
تجاوزت أصول صناديق المؤشرات المتداولة في الولايات المتحدة 10 تريليونات دولار لأول مرة، مما يمثل إنجازًا كبيرًا في المشهد المالي. وقد جاء هذا الارتفاع بفضل مزيج من التدفقات النقدية ومكاسب السوق، حيث يفضل المستثمرون بشكل متزايد صناديق المؤشرات المتداولة على الصناديق الاستثمارية التقليدية بسبب سيولتها ومزاياها الضريبية. ومع وجود ما يقرب من 3800 صندوق مؤشرات متداول في السوق وظهور استراتيجيات جديدة، يوضح هذا الاتجاه كيف أن صناديق المؤشرات المتداولة قد أتاحت الوصول إلى فرص استثمارية معقدة. ما يظهره هذا الإنجاز، في رأيي، هو أن صناديق المؤشرات المتداولة ليست مجرد اتجاه عابر، بل هي تحول جذري في طريقة استثمار الناس، مما يوفر وصولاً ومرونة أكبر لكل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.
–Heidi Luo، مراسلة BTW

ما الذي حدث

تجاوزت صناديق المؤشرات المتداولة في الولايات المتحدة أصول تبلغ 10 تريليونات دولار لأول مرة، مما يمثل إنجازًا تاريخيًا لهذه الأداة الاستثمارية. وفقًا للبيانات التي جمعتها Bloomberg Intelligence، تدفق 691 مليار دولار إلى صناديق المؤشرات المتداولة في عام 2024، بدعم من انتعاش السوق القوي. يسلط هذا الإنجاز الأخير الضوء على الارتفاع المستمر لصناديق المؤشرات المتداولة حيث يبحث المستثمرون عن بدائل أكثر سيولة وكفاءة ضريبية للصناديق الاستثمارية التقليدية.

نمت صناعة صناديق المؤشرات المتداولة بسرعة خلال السنوات الـ14 الماضية، من تريليون دولار إلى 10 تريليونات دولار في الأصول. كانت مجموعة Vanguard لاعبًا رئيسيًا، حيث استحوذت على 32% من تدفقات هذا العام، وهو ثالث أفضل عام لها حتى الآن. مع وجود ما يقرب من 3800 صندوق مؤشرات متداول في السوق، لا تظهر الاتجاهات أي علامات على التباطؤ مع استمرار عروض الصناديق الجديدة والاستراتيجيات المبتكرة في جذب المستثمرين.

اقرأ أيضًا:إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة للسندات الأمريكية يرتفع بنسبة 50% عن مستويات العام الماضي

اقرأ أيضًا:المتداولون يشترون خيارات صعودية لصناديق المؤشرات المتداولة الصينية قبل إحاطة بنك الشعب الصيني

لماذا هو مهم

إن إنجاز 10 تريليونات دولار لصناديق المؤشرات المتداولة في الولايات المتحدة مهم لأنه يؤكد الهيمنة المتزايدة لهذه الأدوات الاستثمارية في الأسواق المالية. لقد أحدثت صناديق المؤشرات المتداولة ثورة في الاستثمار من خلال منح المستثمرين الأفراد إمكانية الوصول إلى فئات الأصول والاستراتيجيات المعقدة التي كانت محجوزة سابقًا للمستثمرين المؤسسيين. أشارت Amrita Nandakumar، رئيسة Vident Asset Management، إلى أن صناديق المؤشرات المتداولة "أضفت الطابع الديمقراطي على الاستثمار" من خلال تسهيل مشاركة مجموعة واسعة من المستثمرين في الأسواق.

بالإضافة إلى ذلك، أدت الشعبية المتزايدة لصناديق المؤشرات المتداولة إلى انخفاض في أصول الصناديق الاستثمارية وإيرادات الرسوم لمديري الأموال التقليديين مع اختيار المزيد من المستثمرين لهيكل صناديق المؤشرات المتداولة منخفض التكلفة. كما أشارت Jillian DelSignore من Nasdaq Global Index Group إلى أن صناديق المؤشرات المتداولة أصبحت "المركبة المفضلة للمستثمرين"، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه مع المزيد من الابتكارات، بما في ذلك التعرض للأسواق الخاصة والاستراتيجيات القائمة على النتائج.