Nvidia تطلب من TSMC زيادة إنتاج رقاقات H200 مع ارتفاع الطلب الصيني

تم تسليط الضوء على طلب Nvidia من TSMC زيادة إنتاج رقاقات H200 مع ارتفاع الطلب الصيني من قبل BTW Media لأن الأدلة المنشورة تربطه بالبنية التحتية للإنترنت والحوكمة والتبعيات التشغيلية أو رؤية السوق.

• تواصلت Nvidia مع شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) لزيادة إنتاج رقاقات الذكاء الاصطناعي H200، حيث تجاوزت الطلبات المستويات الحالية للمخزون لعام 2026.
• تثير هذه الوضعية تساؤلات حول توازن العرض العالمي لرقاقات الذكاء الاصطناعي وعدم اليقين التنظيمي بشأن الموافقة الصينية على استيراد H200.

ما حدث: Nvidia تزيد خطة إنتاج الرقاقات

Nvidiaتسعى جاهدة لتلبية طلب قوي بشكل مدهش على معالجات الذكاء الاصطناعي H200 من خلال التواصل مع شريكها التصنيعي الرئيسي، Taiwan Semiconductor Manufacturing Company، المعروفة باسم TSMC، لزيادة الطاقة الإنتاجية.

يُقال إن شركات التكنولوجيا الصينية قدمت طلبات لأكثر من مليوني وحدة من H200 ستسلم في عام ٢٠٢٦، متجاوزة بكثير المخزون الحالي لـ Nvidia والذي يبلغ حوالي ٧٠٠,٠٠٠ شريحة. لتلبية هذا الطلب، طلبت Nvidia من TSMC البدء في إنتاج رقاقات H200 إضافية، على أن يبدأ العمل في الربع الثاني من عام ٢٠٢٦.

تعد رقاقات H200، التي تشكل جزءًا من هندسة Hopper من الجيل السابق لـ Nvidia والمصنعة بعملية ٤ نانومتر من TSMC، تحسينًا في الأداء مقارنة برقاقات H20 السابقة، التي كانت مخصصة لأسواق معينة ثم حُظر تصديرها إلى الصين بسبب قيود التصدير السابقة.

تخطط Nvidia لتلبية الطلبات الأولى من المخزون الحالي، على أن تصل الشحنات الأولى قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في منتصف فبراير، وفقًا لمعلومات من Reuters.

صرحت مصادر أن Nvidia أخطرت عملاءها الصينيين بأنها ستوفر كلاً من رقاقات H200 ورقاقات GH200 Grace Hopper الفائقة، التي تجمع بين معالج Grace من Nvidia وهندسة GPU Hopper، لكن الأحجام النهائية للإنتاج وشروط الأسعار لا تزال خاضعة للتفاوض.

حددت الشركة سعر الرقاقات بحوالي ٢٧,٠٠٠ دولار للوحدة، وتبلغ تكلفة الوحدات ذات الثماني رقاقات حوالي ١٫٥ مليون يوان، وهو أعلى قليلاً من تكلفة وحدات H20 غير المتوفرة الآن. وقالت شركات الإنترنت الصينية إنها تنظر إلى هذا التسعير بشكل إيجابي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن H200 يوفر حوالي ستة أضعاف أداء التصميم القديم H20.

في الوقت الذي تتفاوض فيه Nvidia مع TSMC لزيادة الإنتاج، لا يزال عدم اليقين التنظيمي قائمًا: لم توافق بكين بعد على استيراد H200، على الرغم من القرار الأخير نسبيًا للإدارة الأمريكية بالسماح بتصدير الرقاقة إلى مشترين صينيين مرخص لهم.

اقرأ أيضًا:Nvidia تكمل استحواذها على حصة بقيمة ٥ مليارات دولار في Intel
اقرأ أيضًا:Nvidia تستعد لشراء شركة رقاقات الذكاء الاصطناعي الناشئة groq مقابل ٢٠ مليار دولار في صفقة أصول

لماذا هذا مهم

تسلط خطوة Nvidia لطلب إنتاج إضافي من رقاقات H200 من TSMC الضوء على التوتر المستمر بين الطلب العالمي المتزايد على أجهزة الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق وقدرة الإنتاج المحدودة. تعتبر معالجات الذكاء الاصطناعي القوية مثل H200 ضرورية لتدريب وتشغيل النماذج المتقدمة، لكنها تعتمد على التصنيع المتطور في المسابك المتقدمة مثل TSMC، التي تخدم أيضًا العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى.

يشير حجم الطلبات الصينية إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يسعى لتسريع وصوله إلى بنية تحتية عالية الأداء للذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن عدم وجود موافقة رسمية من الجهات التنظيمية الصينية يخلق غموضًا حول متى وإمكانية نشر هذه الرقاقات على نطاق واسع في مراكز البيانات في البر الرئيسي. قد يؤدي هذا الغموض التنظيمي إلى تأخير الشحنات وتغيير تخطيط سلسلة التوريد لـ Nvidia، خاصة إذا فرضت بكين شروطًا تربط مشتريات الرقاقات الأجنبية بأهداف تطوير أشباه الموصلات الوطنية.

تثير هذه الوضعية أيضًا تساؤلات حول كيفية موازنة Nvidia لالتزاماتها في الأسواق العالمية. قد يؤدي توفير كميات كبيرة من رقاقات H200 للصين إلى الضغط على التوفر في مناطق أخرى، وقد أعرب مراقبون بالفعل عن مخاوف من أن الطلب القوي هناك قد يشد العرض العالمي لرقاقات الذكاء الاصطناعي. صرحت Nvidia ردًا على أسئلة وسائل الإعلام بأن المبيعات المرخصة للعملاء المرخص لهم في الصين لن تؤثر على قدرتها على تزويد العملاء في الولايات المتحدة، لكن التوترات الجيوسياسية وسياسات التصدير المتغيرة قد تعقد هذه التأكيدات.

هناك آثار أوسع لصناعة أشباه الموصلات. يجب على المسابك مثل TSMC إدارة جداول الإنتاج عبر عدة خطوط رقاقات متقدمة، بما في ذلك هندستي Blackwell و Rubin الجديدتين القادمتين من Nvidia، والتي تتنافس على قدرة تصنيع وتعبئة محدودة. إذا تمت أولوية إنتاج H200 لتلبية الطلب الصيني، فقد يؤخر أو يقيد إنتاج هذه المنتجات من الجيل التالي، مما قد يؤثر على نشر الذكاء الاصطناعي العالمي وتخطيط الشركات.

بالنسبة لشركات التكنولوجيا الصينية، قد يوفر الوصول إلى رقاقات H200 مزايا أداء كبيرة في أبحاث الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التجارية. ومع ذلك، فإن الاعتماد على السيليكون الأجنبي يعرضها أيضًا لمخاطر تنظيمية وسلسلة التوريد. في غضون ذلك، تؤكد استراتيجية Nvidia لزيادة الإنتاج عبر TSMC على الطبيعة المترابطة للضغوط الجيوسياسية والتجارية والتكنولوجية التي تشكل مشهد أجهزة الذكاء الاصطناعي.