بيع NVIDIA لـ AWS يمتد حتى 2027؛ والنشر ليس حجمًا مُسَلَّمًا

تتناول BTW Media ملف صفقة توريد NVIDIA لما يصل إلى مليون شريحة ذكاء اصطناعي لـ Amazon في صفقة سحابية، لأن الأدلة المنشورة تربطه بالبنية التحتية للإنترنت أو الحوكمة أو التبعيات التشغيلية أو وضوح السوق.

• ذكرت رويترز في 19 مارس 2026 أن NVIDIA ستبيع مليون وحدة معالجة رسومية لـ Amazon Web Services (AWS)، على أن تبدأ المبيعات في 2026 وتستمر حتى 2027. تشمل الصفقة أيضًا منتجات شبكات Spectrum وGroq، خارج عدد وحدات معالجة الرسوميات.
• قبل ثلاثة أيام، أعلنت AWS وNVIDIA أن نشر أكثر من مليون وحدة معالجة رسومية من NVIDIA سيبدأ في 2026 في مناطق AWS. جدول المبيعات وخطة النشر لا يثبتان الشحنات ولا السعة المركبة ولا التوفر التجاري ولا الاستخدام.

بيانان يصفان مراحل مختلفة من نفس البرنامج

في 16 مارس، أعلنت AWS عن إضافة أكثر من مليون وحدة معالجة رسومية من NVIDIA، بما في ذلك بنيتي Blackwell وRubin، إلى مناطقها السحابية اعتبارًا من 2026. قدمت NVIDIA التوسعة كحزمة تضم أيضًا وحدات LPU Groq 3 ومعدات شبكات Spectrum.

في 19 مارس، قدم Ian Buck، نائب رئيس NVIDIA، لرويترز جدولًا تجاريًا: ستبدأ مبيعات مليون وحدة معالجة رسومية لـ AWS في 2026 وتستمر حتى 2027. هذا التوضيح يضيف أفقًا للمبيعات؛ ولا يحول إعلان النشر إلى سجل تسليم.

الحزمة لا تقتصر على مليون "شريحة ذكاء اصطناعي" متطابقة

يشير مليون وحدة إلى وحدات معالجة رسومية. تشمل الحزمة المعلنة Blackwell وRubin، بينما تخطط AWS أيضًا لمثيلات EC2 مزودة بـ RTX PRO 4500. أشار Buck إلى أن الصفقة تتضمن منتجات Spectrum وGroq؛ توضح NVIDIA أنها تشمل على وجه الخصوص وحدات LPU Groq 3 المخصصة للاستدلال منخفض الكمون. لا تؤدي هذه المكونات نفس الوظيفة ولا ينبغي جمعها في إجمالي واحد.

يشمل التعاون الأوسع أيضًا عمليات نقل NIXL عبر AWS Elastic Fabric Adapter، والمثيلات المستندة إلى Nitro، ومعالجة البيانات، ونماذج Nemotron في Bedrock. تصف هذه الإعلانات مجموعة التشغيل، دون إثبات أن كل تكامل مدرج في أمر الشراء المذكور.

البيع والتسليم والتركيب والتوفر ليست قابلة للتبادل

يمكن أن يسبق الالتزام بالشراء الشحن؛ يمكن أن يسبق الشحن الاستلام والتركيب والتجميع في مجموعات؛ يمكن أن يسبق الأجهزة المثبتة التوفر العام لخدمة EC2؛ يمكن أن تظل السعة المفتوحة محجوزة أو محدودة أو غير مستخدمة. تعطي البيانات نطاقًا وجدولًا زمنيًا للبرنامج، وليس تحويلًا مؤرخًا لكل خطوة.

توضح نتائج الربع الأول لـ Amazon هذا التمييز. تقول المجموعة إنها تلقت أكثر من 2.1 مليون شريحة ذكاء اصطناعي خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، أكثر من نصفها كانت من Trainium، ثم تذكر بشكل منفصل أكثر من مليون وحدة معالجة رسومية من NVIDIA تم الإعلان عنها للنشر اعتبارًا من 2026. يغطي 2.1 مليون توريد السيليكون الأوسع لـ Amazon ولا يمثل الحجم المسلَّم لهذا البرنامج من NVIDIA.

السيطرة مشتركة بين المزود ومشغل السحابة

تتحكم NVIDIA في خرائط الطريق والإنتاج بالإضافة إلى وحدات معالجة الرسوميات ووحدات LPU ومعدات الشبكات والبرامج الموردة. تقرر AWS المشتريات والمناطق وإعداد مراكز البيانات والكهرباء والتبريد والشبكة وتكامل Nitro وEFA والمثيلات والأسعار والحصص وتاريخ وصول العملاء.

يضيف Rubin تبعية زمنية. تؤكد NVIDIA أن Rubin قيد الإنتاج وأن منتجات الشركاء ستكون متاحة في النصف الثاني من 2026، مع توقع AWS كأولى السحابات. هذا الجدول يدعم مسارًا مستقبليًا، وليس وجودًا حاليًا لقدرة Rubin النشطة في AWS.

ما تثبته الأدلة - وما لا تثبته

تقدم رويترز شهادة مسؤول باسمه حول فترة المبيعات وتكوين الصفقة. تشكل AWS وNVIDIA المصادر الأساسية للنطاق والتكاملات والبدء المتوقع للنشر. تحافظ نتائج Amazon اللاحقة على التمييز بين الرقائق المستلمة بالفعل ونشر NVIDIA الذي لا يزال معلنًا.

لا ينشر أي مصدر تم فحصه قيمة العقد أو الكميات حسب الجيل أو الأحجام المشحونة أو المثبتة أو التوزيع الإقليمي أو التوفر العام للبرنامج أو الاستخدام أو حجوزات العملاء أو الأداء المقاس بشكل مستقل أو الاعتراف بالإيرادات. تم سحب الادعاءات حول استبعاد الشركات الناشئة أو انتهاء ندرة وحدات معالجة الرسوميات أو توقعات السوق لعدم وجود دليل.

نقاط المراقبة

• تواريخ الشحن والتركيب والتوفر العام لـ EC2 حسب منطقة AWS.
• التوفيق بين وحدات المعالجة الرسومية المطلوبة والمسلمة والمثبتة والنشطة والمتاحة للعملاء.
• توفر منتجات Rubin في النصف الثاني من 2026 وأي تأخيرات محتملة.
• التوزيع بين Blackwell وRubin وRTX PRO وGroq 3 وSpectrum مع وحدات منفصلة.
• قيمة العقد والإنفاق الرأسمالي والإيرادات المعترف بها والأسعار والحصص والاستخدام.
• التكامل بين سعة NVIDIA ورقائق Trainium وInferentia من AWS.

المصادر

• رويترز، 19 مارس 2026: تصريح Ian Buck حول مبيعات مليون وحدة معالجة رسومية من 2026 إلى 2027 ومنتجات Spectrum وGroq
• AWS، 16 مارس 2026: نشر أكثر من مليون وحدة معالجة رسومية من NVIDIA والهياكل والتكاملات الفنية
• تحديث NVIDIA GTC، 16–19 مارس 2026: نطاق AWS ووحدات LPU Groq 3 وشبكات Spectrum وبدء النشر
• نتائج Amazon الفصلية، 29 أبريل 2026: التمييز بين أكثر من 2.1 مليون شريحة مستلمة ونشر NVIDIA المعلن
• إعلان NVIDIA Rubin، 5 يناير 2026: توفر الشريك في النصف الثاني من 2026 والدور المبكر المتوقع لـ AWS