AMD

لم تعد حصة AMD من إنفاق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مجرد توقع. فقد شكل قطاع Data Center نسبة 58% من إيرادات الربع، وتضاعف أكثر من مرة خلال عام. لكن هذا النجاح يرفع معيار الربع التالي: توجيه يقارب 13 مليار دولار للشركة كلها. وتبقى أسئلة التركيز بين العملاء ومزيج المنتجات ومدة الطلب مفتوحة، لذلك ينبغي فصل ما تحقق بالفعل عما تتوقع الإدارة تحقيقه.

ستحصل AMD على حقوق شراء أسهم Core Scientific بسعر السوق وبشروط تجارية، بالتوازي مع تأمين أكثر من 500MW من سعة مراكز البيانات بدءا من 2027 وقابلية التوسع إلى 2.5GW. بذلك لا ترتبط الشركة فقط بإيجار المساحة، بل بجزء من قيمة المشغل إذا نجح المسار التجاري.

اتفقت Anthropic على نشر ما يصل إلى 2 غيغاواط من أنظمة AMD MI450، على أن يبدأ أول غيغاواط في النصف الأول من 2027. وقد تستثمر AMD ما يصل إلى 5 مليارات دولار في Anthropic مع بلوغ مراحل التنفيذ. بهذا تصبح الشركة مورداً للرقائق وممولاً جزئياً للعميل في الوقت نفسه، من دون أن تكون القدرة قد ركبت أو الأموال قد دفعت بالكامل.

لم يعد على مسرعات Instinct من AMD وبرنامج ROCm إثبات أن معيارًا معزولًا يمكن أن يبدو مثيرًا للإعجاب. الاختبار الإنتاجي الأصعب هو ما إذا كان فريق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يمكنه أخذ عبء عمل تدريبي أو استنتاجي، وتشغيله على أجهزة AMD، وإعادة إنتاج النتيجة تحت إصدارات معروفة، والتعافي عندما تتغير المجموعة البرمجية، وتوفير ما يكفي من المال بعد حساب تكاليف النقل والتحقق والسعة السحابية وخطط التراجع.

يؤثر شراء الحوسبة من OpenAI على الطلب على السحابة الفائقة، وبناء مراكز البيانات، وسلاسل توريد وحدات معالجة الرسوميات، وتخطيط البنية التحتية للطاقة.

Salute يقول إن نمو مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى مزيد من المهندسين، حيث أن التبريد السائل وتطبيقات AI Factory تزيد من المتطلبات التشغيلية.

تخطط الصين لاستثمار 295 مليار دولار في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بقيادة مشغلي الاتصالات الحكوميين والموردين المحليين.

حصلت Megaport على أربعة عقود للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتخطط لجمع 594 مليون دولار لبناء سحابة استدلال للمؤسسات.