Ola Electric: US$ 2 bilhões em ofertas para seu IPO na Índia

A Ola Electric IPO da Índia ganha US$ 2 bilhões em ofertas de grandes instituições é perfilada pela BTW Media porque evidências publicadas a vinculam à infraestrutura de internet, governança, dependências operacionais ou visibilidade de mercado.

• A Ola Electric recebeu ofertas de mais de US$ 2 bilhões para a cota de US$ 330 milhões reservada a grandes instituições, um dia antes do lançamento de sua oferta pública inicial (IPO) em 1º de agosto.
• As negociações para investidores de varejo e funcionários elegíveis abrem na sexta-feira. A faixa de preço da oferta foi fixada entre US$ 0,86 e US$ 0,91 por ação.

NOSSA OPINIÃO
O sucesso do IPO da Ola Electric, atraindo interesse institucional significativo, ressalta a importância crescente do transporte sustentável na Índia. Com receitas sólidas e foco na integração vertical, a empresa está bem posicionada para capitalizar a expansão do mercado de veículos elétricos. A subscrição massiva demonstra a confiança dos investidores na mobilidade verde.
– Vicky Wu, jornalista da BTW

O que aconteceu

AOla Electricgarantiu mais de US$ 2 bilhões em ofertas de investidores institucionais antes da abertura de sua oferta pública inicial (IPO) para investidores de varejo, segundo uma fonte próxima ao assunto. Ações foram alocadas para a Nomura, o Norges Bank e vários fundos mútuos indianos.

A fabricante indiana de scooters elétricos, apoiada pelaSoftBank, pretende levantar US$ 734 milhões, o que constitui o maior IPO do país neste ano. A alocação para grandes investidores institucionais, totalizando US$ 330 milhões, foi finalizada na quinta-feira. Os fundos SBI e HDFC receberam ações no valor de US$ 30 a US$ 36 milhões cada, enquanto a Nomura e o Norges Bank receberam ações de aproximadamente US$ 24 milhões cada.

O IPO será encerrado em 6 de agosto, com as negociações para investidores de referência abertas por um único dia em 1º de agosto. As negociações para investidores de varejo e funcionários elegíveis abrem na sexta-feira. A faixa de preço da oferta foi fixada entre US$ 0,86 e US$ 0,91 por ação.

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Por que isso é importante

Esse sucesso do IPO demonstra forte confiança dos investidores no setor de veículos elétricos (VE) e ressalta a importância crescente das soluções de transporte sustentável na Índia. A Ola Electric, fundada por Bhavish Aggarwal, é um player líder no mercado indiano de VE, com as maiores receitas entre todos os fabricantes de veículos elétricos de duas rodas. A empresa foca na construção de capacidades tecnológicas e de fabricação verticalmente integradas para VEs e seus componentes, incluindo células de bateria.

A resposta robusta dos investidores, com uma subscrição geral de mais de 150 vezes, destaca o apelo do mercado de VEs, especialmente enquanto o mundo se volta para opções de mobilidade mais verdes. Os fundos levantados na oferta pública serão usados para financiar necessidades de capital de giro, investir em subsidiárias para pagamento de dívidas e apoiar as necessidades gerais da empresa.

Com uma relação capitalização de mercado/receita de 6,6x no limite superior da faixa de preço do IPO, a Ola Electric se posiciona competitivamente em relação às grandes montadoras globais, que geralmente negociam entre 1 e 8x na mesma base. Este IPO marca um marco importante para a Ola Electric e sinaliza uma mudança mais ampla em direção à eletrificação na indústria automotiva.