Nvidia set to make $12B from AI chip sales in China

• Nvidia devrait expédier plus d'un million de puces accélératrices H20 en Chine cette année, au prix unitaire de 12 000 à 13 000 dollars, ce qui pourrait générer 12 milliards de dollars de revenus.
• Initialement accueillies avec indifférence en raison de leur coût et de leurs performances, les puces H20 suscitent un regain d'intérêt de la part de grandes entreprises technologiques chinoises comme Baidu, Alibaba, Tencent et ByteDance, en raison des pénuries d'approvisionnement de l'Ascend 910B de Huawei.

NOTRE AVIS
Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a confirmé un ralentissement notable des activités en Chine, citant une concurrence accrue et des restrictions technologiques. Malgré cela, Nvidia reste déterminé à servir sa clientèle chinoise. La directrice financière Colette Kress a signalé une baisse significative des revenus des centres de données au quatrième trimestre, après les contrôles à l'exportation d'octobre, soulignant l'impact réglementaire sur les opérations en Chine.
–Vicky Wu, journaliste BTW Voir aussi: La FCC soutient les constructeurs de fibre avec des limites de permis.

Que s'est-il passé

Selon le cabinet d'analyse de marché SemiAnalysis, NVIDIA devrait expédier plus d'un million de puces accélératrices H20 en Chine cette année, au prix unitaire de 12 000 à 13 000 dollars, ce qui pourrait générer 12 milliards de dollars de revenus. Parmi les trois GPU personnalisés pour la Chine, le H20, malgré des performances limitées et des capacités d'IA inférieures à 15 % de celles du H100, reste le plus puissant.

Initialement accueillies avec indifférence en raison de leur coût et de leurs performances, les puces H20 suscitent un regain d'intérêt de la part de grandes entreprises technologiques chinoises comme Baidu, Alibaba, Tencent et ByteDance, en raison des pénuries d'approvisionnement de l'Ascend 910B de Huawei. Les analystes observent que malgré une baisse de performances, le H20 est populaire grâce à sa mémoire HBM de grande capacité, avantageuse dans les applications pratiques d'IA. Voir aussi: Ofcom révèle les lacunes de couverture mobile sur les trains britanniques.

Si les prévisions se confirment, les revenus de Nvidia en Chine dépasseront les 10,3 milliards de dollars de l'année précédente, bien qu'avec une part de marché proche de 10 %, contre 25 % avant les restrictions à l'exportation d'octobre 2022. La directrice financière Colette Kress a noté une forte baisse des revenus des centres de données en Chine après les restrictions, tandis que le PDG Jensen Huang s'est engagé à continuer de servir le marché chinois malgré les limitations technologiques. Voir aussi: Robert Neuwirth.

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Pourquoi c'est important

Nvidia se retrouve au cœur des tensions technologiques croissantes entre les États-Unis et la Chine, alors que Washington restreint les exportations de puces haute performance vers la Chine, craignant des progrès de l'IA militaire. Suite à l'embargo américain sur les puces de premier plan comme les A100 et H100 en octobre 2022, Nvidia a dévoilé dès novembre des puces spécifiques pour la Chine, le H20 étant en tête. Au cours du trimestre clos en avril 2023, la part de la Chine dans les revenus de Nvidia est tombée à 9 %, contre 22 % précédemment. Pourtant, les revenus totaux en provenance de Chine, y compris Hong Kong, ont grimpé de 50 % sur un an pour atteindre 2,5 milliards de dollars, révélant des dynamiques complexes sous des contrôles à l'exportation plus stricts.

À l'inverse, l'Ascend 910B de Huawei est réputé rivaliser avec les performances du GPU A100 de Nvidia. Il s'agirait d'une conception interne, fabriquée par le fabricant chinois de semi-conducteurs SMIC, utilisant un procédé de 7 nm – une avancée par rapport au précédent modèle Ascend 910. Malgré les efforts de Huawei et de ses alliés fabricants pour produire suffisamment d'unités Ascend 910B afin de répondre à la demande, les niveaux de stock actuels sont relativement faibles. De plus, la plupart des entreprises chinoises d'IA ont ancré leurs modèles d'IA dans l'écosystème et les logiciels de Nvidia, ce qui signifie qu'un passage à la plateforme Huawei pourrait représenter des obstacles longs et coûteux.