KKR-backed OneStream shareholders seek $466M in US IPO

• OneStream, en partenariat avec des actionnaires dont KKR, cherche à lever 465,5 millions de dollars par le biais d'une introduction en bourse (IPO) aux États-Unis.
• Proposée entre 17 et 19 dollars par action, l'IPO d'OneStream reflète une valorisation ambitieuse dans un marché des IPO américain en reprise.

NOTRE AVIS
OneStream Corporation lance une introduction en bourse pour lever 465,5 millions de dollars, avec une valorisation pouvant atteindre environ 4,4 milliards de dollars. L'offre comprend 24,5 millions d'actions au prix unitaire compris entre 17 et 19 dollars. Cette opération est significative non seulement en raison du redressement financier notable d'OneStream, qui a réduit ses pertes tout en augmentant ses revenus, mais aussi parce qu'elle reflète une reprise plus large du marché. L'IPO, menée par des institutions de premier plan telles que Morgan Stanley et JPMorgan, devrait être cotée au Nasdaq sous le symbole OS.
Heidi Luo, journaliste BTW

Ce qui s'est passé

OneStream, un fournisseur de logiciels cloud spécialisé dans la planification financière et l'analyse opérationnelle, a annoncé une introduction en bourse (IPO) pour lever 465,5 millions de dollars. La société prévoit d'offrir 24,5 millions d'actions à un prix compris entre 17 et 19 dollars par action. Voir aussi: Ziggo Group nomme ses dirigeants avant l'introduction en Bourse à Amsterdam en 2027.

OneStream est chargée de commercialiser 18,1 millions de ces actions, tandis que les 6,4 millions restantes seront proposées par les actionnaires existants. La valorisation de l'IPO pourrait atteindre environ 4,4 milliards de dollars si les actions atteignent la fourchette haute de prix, selon les détails du dépôt de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Sur le plan financier, OneStream a affiché une amélioration remarquable au cours de l'année écoulée, avec des pertes nettes réduites à 29 millions de dollars contre 65 millions de dollars précédemment, tandis que les revenus ont bondi à 375 millions de dollars contre 279 millions de dollars en 2022. Voir aussi: Alejandro Estua.

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Pourquoi c'est important

Cette cotation intervient alors que les IPO américaines continuent de rebondir après quelques années relativement calmes. Les IPO sur les bourses américaines ont levé plus de 21 milliards de dollars au cours des six premiers mois de l'année, soit une hausse de près de 70 % par rapport à la même période de l'année précédente, selon les données compilées par Bloomberg.

La performance d'OneStream, avec une forte réduction des pertes nettes et une croissance significative des revenus, souligne son potentiel à devenir un acteur majeur de l'industrie. En outre, l'implication d'investisseurs de renom tels que T. Rowe Price, qui ont manifesté leur intérêt pour l'achat de jusqu'à 15 % de l'offre de base au prix de l'IPO, comme le montre le dossier. Voir aussi: Alejandro Manzo.

Outre KKR, OneStream a attiré des investissements importants de la part de personnalités telles que Robert Powers, son directeur technique, et de sociétés comme Tidemark et Alkeon Capital Management. La société, valorisée à 6 milliards de dollars en 2021, est connue pour ses logiciels de gestion financière utilisés par les directeurs financiers et les équipes financières. Voir aussi: Alejandro Hernandez.

L'IPO, menée par Morgan Stanley, JPMorgan et KKR, ainsi que par Bank of America et Citigroup, devrait être cotée au Nasdaq sous le symbole OS. Voir aussi: Alejandro Garza.