TikTok, Temu, Shein: Will China’s Amazon killers succeed?

• El mercado de comercio electrónico transfronterizo ha experimentado un rápido crecimiento debido a los avances en la tecnología de Internet, la evolución de las demandas de los consumidores y una mayor facilitación del comercio internacional.
• Los gigantes chinos del comercio electrónico TikTok, Temu y Shein son actores importantes en este mercado, operando como plataformas transfronterizas que atienden a consumidores globales, aunque con modelos de desarrollo y estrategias competitivas distintas.
• A pesar de aspirar a rivalizar con Amazon, enfrentan desafíos como la cadena de suministro y la red logística global establecida de Amazon, aunque el eventual vencedor podría perturbar el dominio de Amazon construyendo una cadena de suministro global integral.

Gracias en gran parte a Internet, el volumen global de comercio electrónico transfronterizo alcanzó los 4,29 billones de dólares en 2022, y se espera que alcance los 6,38 billones de dólares para 2025. Ver también: El registro de miembros desaparecido de AfriNIC.

Si bien empresas como Amazon y eBay han sido las marcas de referencia y las primeras que vienen a la mente en este enorme mercado, se espera que tres gigantes chinos del comercio electrónico —TikTok, Temu y Shein— impulsen aún más las ventas del comercio electrónico a medida que avanzamos hacia la segunda mitad del siglo XXI. Ver también: Desaparición del registro de miembros de AfriNIC.

Estas tres plataformas tienen su base principal en China como centro de su cadena de suministro, operando como plataformas de comercio electrónico transfronterizo que sirven a consumidores globales, pero cada una tiene modelos de desarrollo y estrategias competitivas diferentes. Ver también: Alejandro Fernandez.

Las preguntas son: ¿tienen lo necesario para derrocar a los líderes actuales del mercado estadounidense y quién de estos tres probablemente saldrá adelante? Ver también: Aldo Garcia.

TikTok: Comercio electrónico a través de contenido de video corto

TikTok es una plataforma social de videos cortos líder a nivel mundial, operada por una subsidiaria estadounidense de ByteDance. Su función principal es permitir a los usuarios crear y compartir videos cortos de 15 a 60 segundos, junto con música, efectos, filtros y herramientas de edición. La base de usuarios de TikTok son principalmente jóvenes, especialmente de la Generación Z, y cubre contenidos de música, baile, belleza, comida, viajes, comedia, educación y más. Hasta diciembre de 2022, TikTok había alcanzado 1.050 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo, con el mercado estadounidense representando 250 millones. El negocio de comercio electrónico de TikTok es un componente crucial de su proceso de comercialización y una ventaja central en la competencia con plataformas de comercio electrónico tradicionales como Amazon.

Lea también: TikTok se aventura en el comercio electrónico

A continuación, se presenta el análisis de las ventajas y desventajas de TikTok. Ver también: Alcymer Vieira.

Ventajas de TikTok

• Ventaja de tráfico: TikTok cuenta con una amplia base de usuarios y una alta participación, proporcionando un sólido soporte de tráfico para su negocio de comercio electrónico. Las estadísticas muestran que los usuarios de TikTok pasan aproximadamente 82 minutos al día en la plataforma y abren la aplicación unas 100 veces al mes. Esto significa que TikTok tiene más oportunidades de convertir la atención del usuario en comportamiento de compra, así como posibilidades de retención de usuarios y compras repetidas.
• Ventaja de contenido: El formato y estilo de contenido de TikTok son más adecuados para las preferencias y hábitos de consumo de los jóvenes, proporcionando un mayor atractivo de contenido y poder de conversión para su negocio de comercio electrónico. Los videos cortos de TikTok son más entretenidos, creativos e interactivos, despertando el interés y las emociones de los usuarios al mostrar detalles y efectos de los productos, lo que aumenta la confianza del usuario y la intención de compra. El contenido de transmisión en vivo de comercio electrónico de TikTok es más auténtico, interactivo y urgente, creando una atmósfera social y de compras para los usuarios, al tiempo que ofrece descuentos y promociones para estimular la compra impulsiva.
• Ventaja de influencia: TikTok cuenta con numerosos creadores e influenciadores de alta calidad, lo que proporciona una mayor influencia y confianza para su negocio de comercio electrónico. Los creadores e influenciadores de TikTok no solo tienen grandes bases de seguidores, sino que también poseen altos niveles de profesionalismo y autoridad, ofreciendo información y recomendaciones valiosas a los usuarios y proporcionando promoción influyente y boca a boca para las marcas. Estos creadores e influenciadores ayudan a los usuarios a descubrir y elegir productos, al tiempo que refuerzan la identificación y afinidad del usuario con los productos.

Desventajas de TikTok

• Riesgos regulatorios: Debido a su rápida expansión global e influencia significativa, TikTok enfrenta riesgos regulatorios por parte de varios países y regiones en materia política y legal. Especialmente en el mercado estadounidense, TikTok ha enfrentado prohibiciones y demandas de desinversión por parte del expresidente Trump, aunque posteriormente fueron revocadas y resueltas, persisten incertidumbres y variables. Los riesgos regulatorios de TikTok no solo afectan el funcionamiento y desarrollo de su plataforma, sino también la estabilidad y sostenibilidad de su negocio de comercio electrónico.
• Competencia de plataformas de comercio electrónico tradicionales: El negocio de comercio electrónico de TikTok también enfrenta la competencia de plataformas tradicionales como Amazon. Estas plataformas cuentan con infraestructuras de comercio electrónico más completas, como catálogos de productos, sistemas de pago y redes logísticas, que brindan a los usuarios servicios de comercio electrónico más integrales y profesionales. Además, las plataformas tradicionales innovan e invierten continuamente en contenidos y funciones sociales, como la introducción de videos cortos, transmisiones en vivo, comunidades y colaboraciones con plataformas como TikTok, intentando capturar cuota de mercado entre los usuarios jóvenes.
• Problemas de experiencia del usuario: El negocio de comercio electrónico de TikTok también enfrenta algunos problemas de experiencia del usuario, como la calidad del producto, el servicio posventa y la protección de la privacidad. Dado que el negocio de comercio electrónico de TikTok depende principalmente de vendedores y proveedores externos en lugar de productos operados por sí mismo, es difícil garantizar la calidad de los productos y los niveles de servicio, lo que conduce a problemas como discrepancias entre los productos y las descripciones, dificultades en devoluciones y cambios, y falta de servicio posventa. Además, como el negocio de comercio electrónico de TikTok implica la recopilación y el procesamiento de información personal y de pago de los usuarios, estos pueden preocuparse por si su privacidad y seguridad están adecuadamente protegidas, especialmente teniendo en cuenta las diferencias y cambios en las leyes y regulaciones de diferentes países y regiones.

TEMU: Control de precios sobre los productos

TEMU es una plataforma de comercio electrónico transfronterizo propiedad de la empresa china de comercio electrónico Pinduoduo, lanzada en los Estados Unidos en septiembre de 2022, dirigida a mercados como Norteamérica, Europa y Asia. Ofrece productos rentables que incluyen ropa, belleza, artículos para el hogar y suministros para mascotas.

El modelo de negocio de TEMU es un modelo autogestionado, donde la plataforma tiene la autoridad final sobre los precios de los productos, generando ingresos a través de las ventas. Los costos de los productos incluyen costos de adquisición, gastos de cumplimiento (logística exprés) y gastos de marketing (publicidad y subsidios de la plataforma). Ver también: Alcides Cremonezi.

La competitividad central de TEMU radica en el aprovechamiento de tecnologías de big data e inteligencia artificial para lograr inteligencia y optimización en el diseño de productos, recomendación, precios, inventario, logística, etc., mejorando la eficiencia y la eficacia, reduciendo costos y riesgos, y brindando a los usuarios experiencias de compra más precisas y personalizadas. Ver también: Alberto Anaya.

A continuación, las oportunidades y desafíos de desarrollo de TEMU.

Oportunidades de desarrollo de TEMU

• Mayor penetración del comercio electrónico en el extranjero: Influenciados por la pandemia, los consumidores extranjeros han desarrollado y fortalecido sus hábitos de compra en línea, lo que ha llevado a un aumento continuo de la penetración del comercio electrónico, particularmente en la categoría de ropa, brindando a TEMU un mayor espacio de mercado y potencial.
• Potencial de crecimiento en mercados emergentes: Además de mantener un fuerte impulso de crecimiento en mercados maduros como Estados Unidos y Europa, TEMU se está expandiendo activamente a mercados emergentes como el sudeste asiático, Oriente Medio y América Latina. Si bien estos mercados tienen tasas de penetración de comercio electrónico relativamente bajas, exhiben tasas de crecimiento rápidas y una fuerte demanda de los consumidores, ofreciendo a TEMU más oportunidades de negocio y usuarios incrementales.
• Expansión de categorías y plataformización: TEMU no solo ocupa una posición de liderazgo en el sector de la moda, sino que también se ha expandido a múltiples categorías como belleza, artículos para el hogar y suministros para mascotas. Esta diversificación satisface las diversas necesidades de compra de los usuarios y las compras en un solo lugar, mejorando la adherencia y lealtad de los usuarios. Además, TEMU se esfuerza por construir su ecosistema de plataforma incorporando más marcas y comerciantes, brindando a los usuarios más opciones y valor, sentando las bases para su modelo de ganancias y desarrollo sostenible.

Desafíos de desarrollo de TEMU

• Transformación en línea de las marcas tradicionales de moda rápida: Ante el impacto de las nuevas plataformas de comercio electrónico de moda rápida como TEMU, las marcas tradicionales como Zara y H&M están acelerando su transformación en línea. Están optimizando sus sitios web y aplicaciones, mejorando sus capacidades digitales y experiencias de usuario, y fortaleciendo sus operaciones en redes sociales y marketing de influenciadores para recuperar y competir por la atención y el poder adquisitivo de los usuarios.
• Competencia de plataformas similares de comercio electrónico de moda rápida: TEMU no es el único actor en el ámbito del comercio electrónico de moda rápida; enfrenta la competencia de homólogos como SHEIN, ASOS, Boohoo y Fashion Nova. Estas marcas tienen características de producto y modelos operativos similares e innovan y optimizan continuamente sus cadenas de suministro, tráfico, marcas, etc., participando en una feroz competencia con TEMU.
• Cambios en las políticas de comercio transfronterizo: Dado que TEMU implica transporte y despacho de aduanas transfronterizos, sus operaciones están influidas y limitadas por las políticas comerciales de varios países, como aranceles de importación, impuestos al valor agregado, medidas antidumping, protección de la propiedad intelectual, etc. Si un país o región implementa políticas comerciales desfavorables o surgen disputas y guerras comerciales, TEMU puede enfrentar costos y pérdidas adicionales o incluso ser prohibido o restringido para ingresar a ciertos mercados.
• Regulación de la ciberseguridad y protección de datos: Como plataforma de comercio electrónico basada en Internet, TEMU maneja una gran cantidad de datos de usuarios e información en línea, sujeta a las regulaciones y restricciones de las leyes y regulaciones de ciberseguridad y protección de datos en varios países, como el RGPD de la UE, la CCPA de EE. UU., etc. En caso de violaciones de datos, ataques cibernéticos o infracciones de las leyes y regulaciones de ciberseguridad y protección de datos en un país o región, TEMU puede enfrentar multas y compensaciones significativas o incluso demandas o prohibiciones.

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Prueba rápida

¿Qué plataforma de comercio electrónico gastó millones en seis anuncios del Super Bowl?

A. Temu

B. Shein

C. TikTok

D. Amazon

La respuesta correcta está al final del artículo.

SHEIN: Comercio electrónico a través de la moda rápida

SHEIN es una plataforma de moda rápida centrada en el comercio electrónico transfronterizo. Su función principal permite a los usuarios navegar y comprar productos de moda rápida de China, como ropa, calzado y accesorios, a través de su sitio web o aplicación móvil. La base de usuarios de SHEIN está compuesta principalmente por mujeres jóvenes, especialmente de la Generación Z, con contenido que abarca diversos campos como moda, tendencias y personalidad. Hasta diciembre de 2022, SHEIN había alcanzado 300 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo, con 120 millones en el mercado estadounidense.

Afectados por la pandemia, los hábitos de compra en línea de los consumidores extranjeros se han cultivado y fortalecido, lo que ha llevado a un aumento continuo de la penetración del comercio electrónico, especialmente en la categoría de ropa, brindando a SHEIN un mayor espacio de mercado y potencial. Según Euromonitor International, la tasa global de penetración del comercio electrónico en ropa alcanzó el 29% en 2021 y se proyecta que alcance el 37% para 2026.

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Los mercados emergentes ofrecen potencial de crecimiento: además de mantener un fuerte impulso en mercados maduros como Estados Unidos y Europa, SHEIN se está expandiendo activamente a mercados emergentes como el sudeste asiático, Oriente Medio y América Latina. Estos mercados tienen tasas de penetración de comercio electrónico relativamente bajas, pero muestran tasas de crecimiento rápidas y una fuerte demanda de los consumidores, lo que brinda más oportunidades de negocio y usuarios incrementales a SHEIN.

Expansión de categorías y plataformización: SHEIN no solo ocupa una posición de liderazgo en el sector de la moda, sino que también se ha expandido a múltiples categorías como belleza, artículos para el hogar y suministros para mascotas. Esto satisface las diversas necesidades de los usuarios y las compras en un solo lugar, mejorando la adherencia y lealtad de los usuarios. Además, SHEIN está intentando construir su ecosistema de plataforma incorporando más marcas y comerciantes, brindando a los usuarios más opciones y valor, sentando las bases para su modelo de ganancias y desarrollo sostenible.

A continuación, se presenta el análisis de fortalezas y debilidades de SHEIN en el comercio electrónico.

Ventajas de Shein

• Ventaja de datos: SHEIN posee una gran cantidad de datos de usuarios y productos, lo que proporciona un sólido respaldo para su negocio de comercio electrónico. Al recopilar y analizar continuamente los comportamientos y comentarios de los usuarios, SHEIN puede comprender rápidamente sus necesidades y preferencias, ofreciendo así productos y servicios más satisfactorios. Además, al analizar los datos de ventas y reseñas, SHEIN puede evaluar rápidamente el rendimiento y la eficacia de los productos, facilitando un diseño y actualizaciones de productos más rápidos y precisos.
• Ventaja de precio: SHEIN ofrece productos a precios bajos, respaldados por la cooperación directa con proveedores y fabricantes chinos, reduciendo costos e intermediarios para ofrecer precios asequibles a los usuarios. Además, las frecuentes promociones de SHEIN aumentan la disposición y frecuencia de compra de los usuarios, ofreciendo más opciones y oportunidades de consumo.
• Ventaja de moda: SHEIN cuenta con una imagen de marca y un estilo de productos modernos, manteniéndose sincronizada con las tendencias globales de la moda y las demandas de los usuarios para ofrecer productos con estilo, fomentando la individualidad y la expresión. Las colaboraciones con influenciadores y medios de moda globales mejoran la credibilidad y reputación de los productos.

Innovación de Shein

• Aplicación de big data e inteligencia artificial: SHEIN utiliza big data e inteligencia artificial para optimizar de manera inteligente el diseño de productos, la recomendación, los precios, el inventario y la logística, ofreciendo a los usuarios experiencias de compra más precisas y personalizadas, al tiempo que mejora la eficiencia y reduce los costos y riesgos.
• Desarrollo del comercio electrónico social y las compras en vivo: Aprovechando las tendencias del comercio electrónico social y las compras en vivo, SHEIN fortalece sus operaciones en redes sociales y el marketing de influenciadores, colaborando con celebridades, influenciadores y blogueros extranjeros para promociones, colaboraciones y exhibiciones de productos, a fin de aumentar la exposición y reputación de la marca.
• Además, SHEIN explora sus plataformas de comercio electrónico social y compras en vivo como Shein Community y Shein Show, alentando a los usuarios a compartir atuendos, experiencias y reseñas, fomentando leales y defensores de la marca, y construyendo atributos sociales y conexiones emocionales con la marca.
• Exploración de nuevo retail y consumo: SHEIN explora continuamente nuevos modelos y escenarios de venta minorista y consumo, como la integración perfecta en línea y fuera de línea a través de tecnologías de realidad aumentada (RA) y realidad virtual (RV) para ofrecer a los usuarios experiencias de compra más inmersivas, como Shein Fitting Room y Shein Beauty.

• Shein Fitting Room es una aplicación de prueba virtual basada en RA, donde los usuarios escanean los parámetros de su cuerpo a través de la cámara del teléfono, seleccionan ropa de Shein, visualizan cómo se ven con los atuendos y ajustan colores, tallas y estilos, ahorrando tiempo y costos mientras aumentan la confianza y la satisfacción.
• Shein Beauty, una aplicación de maquillaje virtual basada en RV, permite a los usuarios escanear sus rasgos faciales, probar productos de maquillaje de Shein y ajustar colores, brillo y estilos, ofreciendo más experimentación, creatividad y disfrute en la compra.

Desventajas de Shein

• Riesgos de calidad: Debido a la búsqueda de estrategias de productos rápidos y de bajo costo por parte de SHEIN, enfrenta riesgos y desafíos en cuanto a la calidad del producto. Dado que los productos de SHEIN provienen principalmente de proveedores y fabricantes chinos en lugar de sus propias marcas y fábricas, es difícil garantizar la calidad y los estándares, lo que genera problemas como discrepancias en los productos, baja calidad y problemas de talla para los usuarios. Además, la dependencia de la logística y el almacenamiento en el extranjero en lugar de su propia logística y almacenamiento hace que la entrega de productos y el servicio posventa sean difíciles de garantizar, lo que puede resultar en entregas tardías, daños y dificultades en devoluciones y cambios para los usuarios.
• Riesgos legales: Debido a la rápida expansión y la influencia significativa de SHEIN en los mercados globales, también enfrenta riesgos y desafíos legales por parte de varios países y regiones. Particularmente en Europa y América, SHEIN ha enfrentado investigaciones y sanciones relacionadas con impuestos, aduanas, derechos de propiedad intelectual y derechos del consumidor por parte de algunos países y regiones. Aunque algunos de estos problemas se han resuelto y mejorado posteriormente, aún existen incertidumbres y variables. Estos riesgos legales no solo afectan la operación y el desarrollo de la plataforma, sino también la estabilidad y sostenibilidad de su negocio de comercio electrónico.
• Riesgos de marca: La búsqueda de estrategias de productos rápidos y de bajo costo por parte de SHEIN también plantea riesgos y desafíos para su imagen de marca y la lealtad de los clientes. Al dirigirse principalmente a mujeres jóvenes en lugar de a todos los consumidores, a SHEIN le resulta difícil establecer y expandir la influencia y el reconocimiento de su marca entre otros grupos de consumidores. Además, el enfoque de SHEIN en la moda y las tendencias en lugar de la calidad y el valor dificulta la construcción y el mantenimiento de su imagen de marca y la lealtad entre los usuarios, así como la diferenciación y competencia con otras marcas de alta gama.

Presión competitiva

• Transformación en línea de las marcas tradicionales de moda rápida: Ante la competencia de las nuevas plataformas de comercio electrónico de moda rápida como Shein, las marcas tradicionales como Zara y H&M están acelerando sus transformaciones en línea. Su objetivo es mejorar sus capacidades digitales y experiencias de usuario, fortalecer sus operaciones en redes sociales y el marketing de influenciadores, intentando recuperar y competir por la atención y el poder adquisitivo de los usuarios.
• Competencia de plataformas similares de comercio electrónico de moda rápida: Shein no es el único actor en el mercado del comercio electrónico de moda rápida; también hay competidores como Asos, Boohoo, Fashion Nova y otros con características de producto y modelos operativos similares. Estas marcas innovan y optimizan continuamente sus cadenas de suministro, tráfico y marca, participando en una feroz competencia con Shein.
• Amenaza de vendedores en plataformas de terceros: Además de las plataformas independientes de comercio electrónico de moda rápida, también hay vendedores que venden a través de plataformas de terceros como Amazon, Wish, etc., como Zibuyu, Anrabess, etc. Aunque estos vendedores no tienen sus propias marcas y plataformas, aprovechan el tráfico y la confianza de las plataformas de terceros, así como las ventajas de sus productos y la relación costo-efectividad, para atraer y retener a algunos usuarios y consumidores.

La batalla 'interna' y 'externa' entre Shein, Temu y TikTok

La ventaja de comercio electrónico de TikTok radica en su tráfico, contenido e influencia, pero también enfrenta problemas regulatorios, de competencia y de experiencia del usuario. La ventaja de TEMU radica en sus precios ultrabajos, su ecosistema y su fuerte inversión en marketing, pero también enfrenta desafíos en cuanto a innovación, expansión y lealtad de los usuarios. La ventaja de SHEIN radica en sus datos, precios y moda, pero también enfrenta riesgos relacionados con la calidad, los aspectos legales y la imagen de marca.

El desarrollo futuro de estas tres plataformas dependerá de la eficacia con la que aprovechen sus ventajas, superen sus debilidades y se adapten al entorno de mercado y las demandas de los usuarios en constante cambio.

La guerra del comercio electrónico desatada por Shein, Temu y TikTok es tanto una batalla 'interna' como 'externa'. Estas empresas compiten por el comercio transfronterizo y al mismo tiempo luchan entre sí por comerciantes, fábricas y cuota de mercado, lo que genera acusaciones mutuas en la esfera pública. Su fuerte gasto en publicidad en plataformas de redes sociales en el extranjero ha elevado los costos publicitarios, aumentando los gastos operativos. Actualmente apuntan a mercados similares, principalmente en ropa de bajo precio y diversos artículos para el hogar, y aspiran a superar a Amazon y convertirse en una plataforma global de comercio electrónico, aunque todavía tienen un largo camino por recorrer en comparación con la cadena de suministro y la red logística global establecida de Amazon. Sin embargo, el eventual ganador de esta batalla podría acumular suficiente base de usuarios para establecer una cadena de suministro global integral, desafiando a Amazon a escala mundial. Para lograr este objetivo y desafiar el dominio de Amazon, estas tres empresas no solo necesitan superarse entre sí, sino también superar obstáculos mayores. Un emprendedor de negocios alguna vez creyó que TikTok era el 'rey sin corona' entre las empresas chinas que se globalizaban, y solo la política podría corregirlo. Hoy, la misma afirmación se aplica a Shein y Temu.

La respuesta correcta es A.