Nvidia set to make $12B from AI chip sales in China

• Se prevé que Nvidia envíe más de un millón de chips de aceleración H20 a China este año, con un precio de US$12.000-13.000 cada uno, y podría generar US$12.000 millones en ingresos.
• Inicialmente recibidos con indiferencia debido a su costo y rendimiento, ha surgido un renovado interés por parte de grandes empresas tecnológicas chinas como Baidu, Alibaba, Tencent y ByteDance, provocado por la escasez de suministro del Ascend 910B de Huawei.

NUESTRA OPINIÓN
El CEO de Nvidia, Jensen Huang, confirmó una notable desaceleración en el negocio en China, citando el aumento de la competencia y las restricciones tecnológicas. A pesar de ello, Nvidia se mantiene firme en el servicio a su clientela china. La directora financiera Colette Kress informó de una caída significativa en los ingresos del centro de datos en el cuarto trimestre, tras los controles a la exportación de octubre, lo que subraya el impacto regulatorio en las operaciones en China.
–Vicky Wu, reportera de BTW Ver también: La FCC respalda a los constructores de fibra con límites de permisos.

Lo que sucedió

Según la firma de análisis de mercado SemiAnalysis, NVIDIA tiene previsto enviar más de un millón de chips de aceleración H20 a China este año, con un precio de US$12.000-13.000 cada uno, y potencialmente generar US$12.000 millones en ingresos. De entre las tres GPU personalizadas para China, la H20, a pesar de sus limitaciones de rendimiento y capacidades de IA inferiores al 15% de la H100, sigue siendo la más potente.

Inicialmente recibidos con indiferencia debido a su costo y rendimiento, ha surgido un renovado interés por parte de grandes empresas tecnológicas chinas como Baidu, Alibaba, Tencent y ByteDance, provocado por la escasez de suministro del Ascend 910B de Huawei. Los analistas observan que, a pesar de una caída en el rendimiento, la H20 goza de popularidad debido a su memoria HBM de alta capacidad, ventajosa en aplicaciones prácticas de IA. Ver también: Ofcom expone la brecha de cobertura móvil en los trenes del Reino Unido.

Si las predicciones se cumplen, los ingresos de Nvidia en China superarán los US$10.300 millones del año anterior, aunque con una cuota de mercado más cercana al 10%, por debajo del 25% anterior a las restricciones a la exportación de octubre de 2022. La directora financiera Colette Kress señaló una fuerte caída de los ingresos de centros de datos en China tras las restricciones, mientras que el CEO Jensen Huang prometió continuar sirviendo al mercado chino a pesar de las limitaciones tecnológicas. Ver también: Robert Neuwirth.

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Por qué es importante

Nvidia está envuelta en las crecientes tensiones tecnológicas entre Estados Unidos y China, mientras Washington restringe las exportaciones de chips de alto rendimiento a China, preocupado por el avance de la IA militar. Tras el embargo estadounidense a chips de primer nivel como el A100 y el H100 en octubre de 2022, Nvidia presentó chips específicos para China en noviembre, con el H20 a la cabeza. En el trimestre que finalizó en abril de 2023, la participación de China en los ingresos de Nvidia cayó al 9%, frente al 22% anterior. Sin embargo, los ingresos totales procedentes de China, incluido Hong Kong, se dispararon un 50% interanual hasta los US$2.500 millones, lo que revela una dinámica compleja bajo los controles de exportación más estrictos de Estados Unidos. Ver también: La UE reescribe las reglas de soberanía de la infraestructura de IA.

Por el contrario, el Huawei Ascend 910B tiene fama de rivalizar con el rendimiento de la GPU A100 de Nvidia. Se cree que es un diseño interno, fabricado por el fabricante chino de semiconductores SMIC, que emplea tecnología de proceso de 7 nm, un paso adelante respecto al modelo Ascend 910 anterior. A pesar de los esfuerzos de Huawei y sus aliados de fabricación por producir suficientes unidades Ascend 910B para satisfacer la demanda, los niveles de existencias actuales son relativamente ajustados. Además, la mayoría de las empresas chinas de IA han arraigado sus modelos de IA en el ecosistema y el software de Nvidia, lo que significa que un cambio a la plataforma de Huawei podría presentar obstáculos costosos y que requieren mucho tiempo.