- تُباع رقائق الذاكرة بأسعار أعلى لأن الشركات المصنعة تُعطي الأولوية للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي على حساب الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، مما قد يؤدي إلى انخفاض المبيعات العالمية للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.
- العرض المحدود للذاكرة وارتفاع التكاليف يُجبران مصنعي الإلكترونيات الاستهلاكية على الاختيار بين تحمل النفقات أو تمريرها إلى العملاء.
ما حدث
ارتفعت أسعار رقائق الذاكرة العالمية بشكل حاد، حيث استهلك الطلب من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي جزءًا كبيرًا من العرض العالمي، ويواجه منتجون مثل Samsung وSK Hynix وMicron صعوبة في تلبية الاحتياجات، وفقًا لمحللي السوق وقادة الصناعة. أدى النشر السريع للبنية التحتية من قبل شركات مثل OpenAI وGoogle وMicrosoft إلى إعادة توجيه أولويات الإنتاج نحو الذاكرة عالية الهامش المستخدمة في الخوادم على حساب المكونات الإلكترونية الاستهلاكية.
ونتيجة لذلك، بدأت شركات مصنعة تتراوح من Raspberry Pi البريطانية إلى HP Inc. وشركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر الأخرى في رفع أسعار أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية وأجهزة الألعاب لتعويض ارتفاع تكاليف المكونات. تتوقع شركات أبحاث مثل IDC وCounterpoint الآن انخفاضًا بنسبة 2٪ على الأقل في شحنات الهواتف الذكية العالمية هذا العام، وانخفاضات أكبر في أسواق أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الألعاب، مما يعكس توقعات النمو السابقة.
اعترف المدير المالي لشركة Intel علنًا بأن ارتفاع أسعار الذاكرة قد يحد من إيرادات الحوسبة الاستهلاكية، مما يوضح كيف يؤثر تضخم تكاليف المكونات حتى على كبار مصنعي الرقائق والأنظمة. يواجه مصنعو الأجهزة الأصغر والمتوسطة الحجم تحديات أكبر، حيث أن لديهم وسائل أقل لاستيعاب التكاليف المرتفعة أو التفاوض على عقود مواتية.
لماذا هذا مهم: تداعيات متتالية في سلاسل التوريد التكنولوجية
الارتفاع الحالي في أسعار الذاكرة ليس مجرد تقلب مؤقت في السوق. إنه يعكس تغييرًا هيكليًا أوسع في سلسلة التوريد العالمية للذاكرة، حيث يتم توجيه الطاقة الإنتاجية بشكل متزايد نحو الذاكرة المتخصصة للذكاء الاصطناعي — بما في ذلك الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM) — على حساب DRAM وNAND flash التقليديتين. أدت هذه إعادة التخصيص إلىنقص في إمدادات الذاكرة من المتوقع أن يستمرمن عام 2024 إلى عام 2026، مع تضخم مستمر في الأسعار عبر خطوط المكونات الرئيسية.
بالنسبة لمصنعي الإلكترونيات الاستهلاكية، الذين يعملون بهوامش ربح ضئيلة، تشكل ضغوط تكاليف الذاكرة هذه تحديات استراتيجية. يجب على الشركات أن تقرر ما إذا كانت ستستمر في استيعاب ارتفاع تكاليف المدخلات، مما يؤدي إلى تآكل الربحية، أو تمريرها إلى العملاء، مما يخاطر بمزيد من انكماش الطلب في سوق حذرة بالفعل. تشير علامات ناشئة على تباطؤ تجديدات المنتجات من قبل المستهلكين إلى أن مرونة الأسعار قد تعيق بشدة مبيعات الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الألعاب.
كما أن لهذا تداعيات على سلاسل التوريد العالمية واستراتيجيات التصنيع الإقليمية. تستثمر شركات مثلMicron Technologyفي طاقات تصنيع جديدة لتلبية الطلب طويل الأجل على DRAM والمنتجات ذات الصلة، لكن هذه المشاريع تستغرق سنوات لتحقيقها، وقد تستمر الاختناقات قصيرة الأجل.
تسلط ديناميكيات أسعار الذاكرة الضوء على كيف يمكن للنمو الهائل للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي — على الرغم من كونه نعمة لمزودي الخوادم ومراكز البيانات — أن يفرض تكاليف حقيقية على قطاعات التكنولوجيا المجاورة والمستهلكين، مما يثير تساؤلات حول التوازن الأمثل بين طلب الشركات وصحة الأسواق الإلكترونية الأوسع.